大国三个，宋、辽、西夏。

大宋：主要为汉族，占据着繁华的南方和部分北方，都城东京汴梁（今河南开封），以佛道两教为尊。

大辽：主要为契丹族，占据北方大部分领土，都城上京临潢（今内蒙古赤峰），国教佛教。

西夏：主要为党项族，占据着西北地方，都城兴庆府（今宁夏银川），有能力威胁宋朝和辽国的边疆，国教佛教。

中等国家。

大理：白族，占据云贵高原，四川西南部以及今缅甸、老挝、越南少部分地区，国都大理城，为宋朝忠心的藩属国，国教为佛教。

吐蕃：藏族，占据青藏高原，都城逻些（今拉萨），国教佛教，亲西夏。

回鹘：回鹘族，占据西域，以吐鲁番为中心，都城高昌（今吐鲁番东南的哈喇和卓），国教摩尼教，是大宋藩属国，年年来朝岁岁进贡。

黑汗（喀喇汗）：回鹘族，都城喀什噶尔（今喀什）和巴拉沙衮（又称虎恩斡尔朵，今吉尔吉斯斯坦的托克玛克东南），国内奉行双都城双汗制度，一称狮子王，一称雄驼汗，占据西域，今新疆塔里木盆地西部及帕米尔高原以西以北地区，国教伊斯兰教，护法战争四十年灭子阗国，后归顺大宋，其王被册封为归忠保顺黑汗王。

渤海：朝鲜半岛部分加上今吉林部分领土，为辽国的藩属国，后因为渤海王使人刺杀入宋和谈的辽使，辽主怒，灭渤海。

高丽：新罗族，占据部分朝鲜半岛，后来渤海国在大辽军队下灭国，渤海国一部分所属领土也并入高丽，因其第一代王是王建，称其为『王氏高丽』，都城开京（今朝鲜开城），名义上尊宋辽两国，和宋海运贸易频繁。

扶桑：日本列岛，其时为平安朝，都城平安京（今京都），是宋名义上的藩属国。

琉球：琉球（今冲绳），宋的藩属国。

游牧部落。

漠北活跃着大大小小上百支游牧部落，其中蒙古（后蒙古部落联盟分裂为泰亦赤兀惕(《元史》作“泰赤乌”)和乞颜两大部落）、塔塔儿、篾儿乞三支最强盛，活动范围蒙古高原。