蜀中战局，最出人意料的是，由於出身蜀地的名将大显身手，使得占有兵力优势的曹军大受挫败。加上蜀中官员处置得当，终能齐心克渡难关，转危为安。当然日後最让蜀地百姓津津乐道，传诵後世的，便是老将严颜如何在花甲之年，犹大显神威，力破曹军……
建安十三年，公元二○八年，元月十五日，除了留龙骧军、虎豹骑在祁山策应外，曹操偕众谋士，领众将率虎卫军、虎贲军、并州军三大军团，直扑阴平；十八日阴平守将严颜奉命撤退，曹军攻占阴平，进逼广武。
王平率五千人赶到摩天岭，与严颜所率，由阴平撤来的一万守军会合。五日後法正亦督军万余由剑阁兼程赶到，合守军仅二万八千人，要面对曹军二十万众，且大都是精锐中的精锐。
王平与严颜见过法正，便派出斥候前去探听消息，三人率大军徐徐行向摩天岭。
夜里，东北的山间隐约有几个星斗冉冉上升，斥候将情报禀报。
“孝直兄，请看！”王平指著南方道：“江油城就在那里七十里处，这里是到江油必经之路。山路在这里最缓，曹军要攻江油，一定从这里走。”
法正道：“由阴平到江油有七百里山路，自高祖以来就无大军通行得过。如今曹贼领大军而来，应非单纯冒险直攻成都。你们看他是否打算奔剑阁，迂回汉中取南郑？”
严颜道：“兵法云“出其不意，攻其无备”，虽不能忽略这个可能性，但曹贼已派两个军团攻阳平关，要这么劳师动众的只打一处，机会不大。何况剑阁天险，不是说攻就能攻下的。应是曹贼手下谋士以为，如今我军主力皆被牵制在汉中和关中，欺我蜀中无人，由江油到成都的守军又不多，所以打算佯取成都，逼我主力由关中退回，再伺机寻找合适地点决战。”
法正道：“子诚形容蜀道难，难於上青天。从剑阁到这里也有五百里路。我们溯溪往西北而来，万余人在峡窄的山谷前後拉开十几里，胼手胝足的开路赶来，白天往河里取水造饭，晚上就抵崖沿河而眠，辛苦不足为人道。我看曹军若勉强攻去，光这山谷也够他们瞧的了。”
严颜道：“话虽如此，但所谓狗急跳墙，现在他们行险一搏，逼我军以主力决战。大军还未到江油，就已弄得蜀中风声鹤唳，惶恐不已。换作谁都会忍不住提兵来救。”
法正点头表示同意道：“只是目前我军兵力不足，该当如何？”
王平道：“自然要靠计谋。但是曹贼本非等闲之辈，手下谋臣勇将不胜枚举，要怎样才能骗到他们，是个问题。若论谋略，我军之中能胜过的，除了几位军师，就只有孝直兄你了。”
法正闻言一愣，道：“子均从哪里听来的？”
王平笑道：“自然是子诚军师和诸葛军师囉。”
法正摇头道：“担当不起，子诚和孔明可真害死人了。”
严颜拈须微笑道：“孝直勿怪，既然两位军师都对你这么有信心，可见你的本事，一切就拜托你了。”
三人策马前行数里，法正道：“此地山道峡窄，能不能在两边用伏兵？”
王平沉吟道：“问题是怎么让曹军乖乖来被我们堵住？如果能诱其来劫寨，可先用火攻，然後再堵退路，两边埋伏，几万大军也逃不出去。”
严颜道：“曹操善於兵法，应该会善加防备。不过他手底下的人看不起我们，也许能利用这点。”
王平笑道：“看来老将军不好欺负，一个不好就反而会被算计。这样说来，是否要平去诈败当诱饵？”
法正忽道：“我有计了。”
王平和严颜愕然相视，又看到法正一幅成竹在胸的模样，就像陆羽所说的“狗头军师”模样，不禁都笑了出来，异口同声道：“好极了！一切听“军师”安排！”
奉法正之命，严颜领兵一万，先到前头五里处埋伏；王平领兵一万，负责准备诱敌、火攻等事宜；法正则领五千人绕山开路，至最前头等候，待曹军前锋一过，设法拖延後方主力大军。
说“埋伏”很简单，其实要攀爬到山头另一边躲起来，不能生火取食，不能高声交谈，不能擅自行动；探哨得亲自执行，避免被发现；探哨时身上得满被草木伪装，眼观四面，耳听八方……
第三日早晨，派出去的斥候终於带回大消息：曹军已至。
严颜立即传令：全体军士就地掩护，有妄动者立斩，所有将校分派好相应事务，等待号令行动！於是一万人纷纷消失在视线中，无论是挖洞藏身，还是躲在大石、大树後面，全都在大自然的掩护下隐没了。
过了巳时，终於隐约听见行军的声音，众皆摒息不动。直到午时，声音渐渐远去。
严颜经验老到，轻声对身旁的亲兵道：“再等一会儿。曹军严法有度，一定留下部队殿後。”
占领广武後，曹操命李典为前锋，率军五万逢山开道、遇水搭桥，要经摩天岭往江油去。
好不容易穿过崎岖小路，损失一些马匹，曹军先锋李典心里闷闷不乐。不过见到五万大军穿林而过，终於又看到了大路，两侧都是矮山，不禁露出微笑。
行了数里，毕竟是出色的大将，李典忽然急令大军停住道：“这里已接近江油。刚才那条河通往剑阁，如果敌人预先设下伏兵，此刻我们恐怕会损失惨重。”於是命令大军放慢速度，约略排好队形，小心前进。
曹军正整顿间，忽然战鼓大作，两侧山谷冒出许多蜀军，弩箭齐发。为首一将叫道：“王平在此！何不快快投降，可保性命！”
曹军经李典题醒，已有心理准备，虽慌不乱，连忙应战。李典大喝道：“蜀兵不过数千人！诸军辛苦来到这里，後退即无死所，何不奋力向前，杀败蜀军，直取成都，则荣华富贵享用不尽！”
曹军闻言，士气大振，勇往直前，仗著兵力优势，终於突破弩阵，冲上山坡，与蜀军短兵相接；蜀军人少不支，紧急鸣金撤退。王平传令长枪兵配合弩阵紧守阵线，徐徐後退，曹军随後掩杀数里後方回。
休息一阵，李典传令：天暗路艰，务必赶路至酉时方可下寨，於是又行了两、三里。忽然李典又令全军停住道：“蜀军既有准备，我们不宜冒险。我观这里地势越来越窄，我军前後一拉长，伏兵若出，恐不易接应。”於是传令前队放慢速度，小心前进。
果然不久又一阵鼓响，两侧山上蜀军又现，只见王平大喊：“汝等果然中计，早早退去，免得全军尽墨！”
李典大笑道：“尔等言过其实，不过几千人，怎是天军敌手！”於是令前军奋勇冲杀。双方血战，蜀军势单力孤不敌，再度败走。
此时斥候来报：“禀将军，前方路口有座大寨，蜀军都退进去了。”
李典策马趋前，果见前方道路最窄处树起大寨，点了点头道：“这寨搭得真好，依险而守。可惜太过草草，木材腐朽，又无深沟，难挡我大军进攻。蜀军今日两次伏兵不成，天色又已暗了，必然想依此作最後拖延！”
於是下令全力攻寨，天黑前必要攻下。曹军就地堆起土石攻寨，蜀军寨中弩箭如飞蝗，曹军前仆後继，终於寨中不再放箭，於是曹军全力突入，寨内蜀军齐出，双方杀得难分难解。李典大喝道：“蜀军势穷！杀散他们，直取江油！”
曹军杀败大寨蜀军，王平领败军退去，只见枝叶遍地，辎重粮草堆积如山。
李典喜道：“蜀军大败溃逃，粮草尽弃於此，明日江油必下！”曹军一阵欢呼，前队万余人挤进来清点物资，後军三万余就在寨外准备扎营。李典又命人快马传捷报给曹操。
李典四处巡视，正在开心，突然发现有所不妥，急得大叫：“不好！中计了！”
原来李典发现寨中满地都是乾落叶，积了约有寸许深。只是大寨周围树木并没有刚才的山谷多，哪来这么多落叶？
突然一阵鼓响，两侧峭壁蜀军齐出，密密麻麻不知多少，点燃箭头，火箭如雨点般落下。寨内屯了无数粮草，地上积满落叶，整个大寨立即陷入一片火海，浓烟大起，万余曹军被熏得流泪咳嗽，伸手不见五指，只顾逃命，互相践踏，以致多有被呛死、踩死的。
大寨北门外休息的三万余曹军发现寨中火光大起，正要赶往救援，忽然两侧山头蜀军不知多少，一起出现，万箭齐发，夹以火箭，脚下落叶也多有著火。天空虽然昏暗，顷刻间整个山谷却火光照耀，有如人间炼狱；曹军互相践踏，黑夜里不分敌我，自相残杀，死者不计其数。
李典慌忙夺路逃出，见到寨外也是相同景象，连忙招聚诸将，指挥残军向北退却。
远远听见鼓声大作，西南角上浓烟大起，严颜奋力站起，举起大刀喝道：“大丈夫保家卫国，只在今日！诸军随我奋力杀敌！”
万余蜀兵从各处窜出。由严颜领先锋队三千人在前，大军紧跟在後；翻过山头，看见火光冲天，立即下令迅速列阵，以急行军方式杀入，同时大肆擂鼓，摇旗吶喊！严颜率先冲进曹军後队，一往无前，连斩曹军数十人！後面蜀军以两排长枪结合弩阵，排成箕形奇阵，两翼伸展著向曹军逼近，同时大喊：“退路已断，投降免死！”呼声响彻山谷！
曹军见前面一片火光，退路又被切断，乱成一团。此时李典已赶到，见一老将须发俱白，威风凛凛，率领数百精兵往来冲杀，如入无人之境。就近一看，只见严颜一把九凤朝阳刀使得出神入化，鲜血满身，方圆十尺内无人敢近。
李典大怒，拍马来迎，大喝道：“山阳李典在此！来将通名！”
严颜大笑道：“老将严颜，竖子岂不识哉！”拍马便来战李典。李典挺枪来迎，严颜无畏无惧，“朝阳刀法”展开，只见刀光耀眼，恰似百鸟朝鸣。那李典也不是省油的灯，“离魂枪法”让他排名《百将谱》第三十四，让人越来越为之胆寒。不过阴气遇上骄阳，好似猛鬼遇到克星，虽然一寸长一寸强，李典却觉得招招受制，每一刺出便觉手中之枪更重一分。战了数十回合，李典枪法越见呆滞；此时严颜借火光之势，一招“金乌展翅”反射李典眼睛。忽然一阵盲瞎，李典手中之枪慌忙刺出，却觉双手一麻，长枪已然脱手！
毕竟是名将，李典连忙拍马回身挽弓，打算放冷箭。一旁有个眼尖的蜀兵瞧见，放声大喊：“贼将休放冷箭！”
严颜注意一看，只见李典箭已在弦上，就要松手，便瞧准了奋力一挥，正中来箭，劈到一边，再倒握把刀当枪射出，使出一招“炎阳当头”，射中李典手背，长弓飞出丈外。蜀军大声叫好，士气大振！
李典心知无法取胜，此时不走，欲待何时？连忙回马便走。十数名曹军见老将军没了兵器，想捞个便宜，纷纷上前便刺。不料严颜不慌不忙，抽出腰间长剑当刀，使得千变万化，须臾间曹军倒下数人，惊骇莫名之下，围著的众人发足四散逃跑。
严颜见李典去得不远，纵马向前弯腰拾起一支长枪，往前奋力一掷，正中数十步外李典的後护心镜；李典当场被倒撞下马，挣扎起身，想要步行逃命。严颜正犯愁，一旁已有军士送上大弓，心下大喜，搭上递上来的羽箭，奋力拉开，瞄准了大喝一声，正中李典後肩，长箭贯体。李典不支倒地，蜀军追上前去捉住。曹军见大将被抓，又不知蜀军多少，在响彻山谷的心战之下，有几千人弃甲投降，余皆死命往北奔逃。
却说曹军前锋李典遇火攻，与大军失了连系，此刻曹操也是心头不安，连忙下令赶路，突然前面一阵鼓响，不知多少蜀军挡住大路，喊道：“蜀中大军尽集於此，曹贼早降！”曹操闻言大怒，抽出腰间宝剑向前一指，曹军如潮水般杀至，突然间惨叫连天。原来蜀军早在路中挖了陷坑，再铺上木板、泥土、落叶，待前军走过，随即抽出，只铺细丝和树叶。曹军暗中无法辨认，纷纷跌入陷阱惨死。蜀军再由路侧杀来，曹军反被赶下陷阱，哀鸿遍野，呼天抢地。
曹操见误中敌计，怒不可遏，便令许褚率虎卫军出击。曹营精兵，果然不同凡响，蜀军登时处於下风。法正在山头见势不利，立即下令鸣锣，蜀军随即退兵。曹军正要大举追击，蜀军早将枯枝、落叶洒满遍地，点燃大火阻止。
待火止息，曹军开拔，不久法正又来袭一次。比及退军，大火封路，郭嘉忽道：“只怕此乃拖延之计，须速与前军联络上。”此时一声巨响，曹操闻言心中一惊，忐忑不安，正烦恼前锋李典军，忽然天降大雨，火势止息，浓烟不起，原来那声巨响是打雷。曹操正要下令赶紧追上前军，却遇残兵败将逃回。闻知李典被擒，心中痛惜，随即下令後退扎营，重整军容。
建安十三年，公元二○八年，元月二十二日，曹、刘摩天岭之战，曹军前锋大军五万，被大火烧死九千、战死一万二千、投降六千、受伤遭俘的有三千余，最後逃回不到一半。蜀军则战死八千余人，兵力仅余二万，退守江油；但是靠老将严颜发威，俘得李典等和降军共八千，抵消损失，算得上胜果辉煌。<div align=center><!--阅读面页章节尾部广告--></div>