有了欢喜道人的支持，蚩尤就改变了主意，打想一举占据可供放牧的涿鹿平原。只要在大战开始的时候，由欢喜道人出面杀了人族的大将，那剩下的就好办多了，就算联军人数比人族少也能取胜。
用毕晚餐，他正在军营里准备明天攻苍梧城的战斗，忽然一阵喧闹传来，“报告族长，抓到了两个人族。”卫兵报告说，“带上来。”蚩尤命令道。
被俘的是两个牧人打扮的骑兵。他们说，屠比兕为了避免冲突，已经命令军队退出苍梧城了，屠比兕军主力仍在距此很远，因畏惧蚩尤不敢前来。
蚩尤不相信他们的话，现在两族大战在即，怎么会有人无缘无故的跑到军营附近，肯定有问题，佯装大怒，下令严刑逼供。一阵功夫，两个人族就被打得皮开肉绽，招架不住，两人只好招供，原来两人是无疑中知道屠比兕明天要来反攻，为了避免被卷入大战中，两人才连夜离开，准备找到一个安全的地方躲几天，等到日后大战结束之后再回家，哪知无巧不巧跑到联军军营外，还没来得及离开就被抓住了。
蚩尤大喜，下令全军向苍梧城进发，他命令本地向导给部队带路到涿鹿平原地区，那本地向导知道这些人是来攻打人族的，并且打败了禺疆，杀死了数十万人族。向导不愿带领他们前去攻打人族，知道这些人地形不熟之后，就把部队领到了蔓渠峡谷。蔓渠峡谷长而狭窄，峡谷的四周险峻的山峦环绕，只有一条狭窄的隘路，附近由于汹水河流泛滥，变成了一片深而不能通过的沼泽。
那两个牧人其实是屠比兕派出两名死间，故意被蚩尤军捕获，向蚩尤提供了假情报。想在苍梧城外围伏击蚩尤。但没想到向导故意带错了路。早在蚩尤刚下令出征时，这个情报已被屠比兕获悉，屠比兕便计划在联军扎营时狠狠的给他来一下子。后来屠比兕得知蚩尤的联军到了蔓渠峡谷，将计就计带着征集来的巫咸国、交弘国和胡不与国的第二路军人马，赶到在蔓渠山附近隐蔽设伏，以逸待劳，准备给蚩尤以迎头痛击。
次日，蚩尤亲率军团在前，后面依次是各个部落的大军。各部落间隔有一段距离，一步步向屠比兕设下的陷井进发。
屠比兕已先于蚩尤在蔓渠山上布阵了。屠比兕极为倚重一种大型凸盾，这种木制盾牌先是用布，后又用小牛皮覆盖，并在盾的中央以铁加固，可以挡开所有较有威胁的石块、长矛和重型羽箭的打击。
屠比兕太需要这场战争了，他的部落也算一个大型部落，但是仍然只能在人族中排到前十，他想成为除了有熊，姜之外的第三大部族。华胥部落在伏羲皇离开之后，虽然也繁盛了许多年，但是现在也渐渐的衰落了，只和自己的部落在伯仲之间。如果能成为第三大部落的话，等战争胜利之后，自己也能分到更多的战利品。
屠比兕趁熟悉地形之利，进军包围了蚩尤。他以装备了三层牛皮甲的步兵阻塞了隘口，架起枪林，死死的封锁住路口。其余部队则有利地部署在四周的高地上。屠比兕见蚩尤进入伏击圈，他派出最轻装最机动的部队，沿着东面的河谷包抄到蚩尤的后面，降临在蚩尤的后卫部队之上，使敌人全军陷于混乱。当蚩尤率军驰下这个洼谷时，蚩尤立刻觉察到自己的错误。
一个卫士跌跌撞撞地跑进来向蚩尤报告，屠比兕人已把我们团团围住了，蚩尤顿时目瞪口呆！但他毕竟久经沙场，马上镇定下来。
枭阳部落狍貉说，“趁屠比兕人还没动手打吧。”犬戎部落大行伯却说“地势不利，处境危险，突围吧！再不突围，只有死路一条。”
屠比兕从伏击地点冲出，急袭正在急行军的联军后军的侧翼，将其一举击溃，随后围住联军的大营猛攻。九黎巫人顿时陷入苦战，节节退守，眼看即将被歼。
但屠比兕人这时看到了联军丢弃的粮食，兽皮。这些兽皮都是平时在平原上打不到的，都是巫人在崇山峻岭中打到的猛兽的皮毛，格外的厚实、华美，于是不少人都开始抢劫联军财物，攻击力顿时下降。
正在此千钧一发之时，蚩尤留在原来营地的青面獠牙魀沊的那个部落，从小道赶来，见到联军危机，就从侧后打击屠比兕军，与此同时，被打散的后军也及时赶到，在几方面的配合下，终于化险为夷。
入夜后，战斗终于停了下来，屠比兕仍然包围着联军，准备第二天一早围歼为数不多的九黎部队，活捉蚩尤。
晨曦中，屠比兕站在蔓渠山，环顾四周，意满志得，笑着对禺疆炫耀自己得功绩。禺疆无话可说，只能狠狠得盯着山下的联军，希望到了决战的时候，能亲手捉住蚩尤。
当蚩尤看到沼泽地和那座突出在沼泽地上面的山，控制着那条狭小的通道的时候，他问他的向导，是否还有别的道路可以绕过去？那些向导哈哈大笑，“到了这里，你还想跑？一群蛮子，还想打人族的主意，你们今天死定了，这里就是你们的葬身之地。哈哈哈。”
蚩尤才知道今天会打败，原来就是因为这几个想到搞的鬼。蚩尤看着那些巫人兄弟的尸体躺满了整个山谷，大怒之下，将几个向导斩成数段。
联军将士都感到沮丧与畏惧，失去了信心。蚩尤无奈，只能去找欢喜道人。那欢喜道人知道想要收服这些蛮子，并不是一件容易的事，因此他在大军危机的时候才没有出手，现在看见蚩尤找上门来，乘机告诉蚩尤自己乃是西方教门下大弟子，只要九黎信奉西方教，他就帮九黎打败人族。蚩尤装作又惊又喜的样子，答应了欢喜道人的要求，心中却在打算等日后夺得人皇之后，下令全天下拜祖巫。