禹，启，太康、仲康，相，少康，杼，槐，芒，泄，不降、扃，廑，孔甲，皋，发；癸。
话说夏后氏天下至孔甲时，早已大权旁落，礼乐崩坏；诸侯自立其国，征伐兴霸，不朝王室。及至孔甲之后皋、发二君，虽无力以服天下，总还能自守其国，施仁政。诸侯中亦有贤善者，间或来朝，虽不曾大兴，却也使国力渐复。再至履癸，大有不同；履癸为人气暴刚猛，有勇力而尚武；能举三百斤重的大铁钩，一手擎而伸之，其长二丈，遂以为兵器。弱冠时，能徒手搏犀、象，足走如飞，可过奔马。往时，窃见诸侯不臣，祖父柔善，尝大言欲刚断宇宙，鞭挞四极。及至父死，群臣又照常例推戴履癸为君，是为夏桀。
即登大位，东南西北中五方诸侯之长，除去中方诸侯之长商侯主癸在朝任职，其它四方皆在野自立，不曾来朝贺喜。那履癸年方二十五岁，正值血气方刚之时，颇有振兴宗庙，布武天下之心；一日上朝，履癸厉声问道：“今日朕登大位，为何不见天下诸侯来朝？彼辈不敬，合当兴兵剿灭，诸卿以为如何？”
履癸生得豹头虎眼，兕鼻蛇舌，鬼面狼声，此时挺立朝堂，群臣见他恁地怕人，均不敢仰视；他才一开口，群臣早吃一惊，等闲那敢多言。惟有虞公姚常位列三公，任大司马辅政，执掌征伐兵事，从容答对：“先王在世之时，用仁德以服天下，而不用兵事；君王初立，岂可轻言兵事？”履癸原道即已登位，群臣必会附合，不意行命才出，便有人出言反驳，暗讽于己，勃然变色，厉声问道：“尔以朕年少，不闻古事；朕却素闻黄帝伐蚩尤，启伐有扈，仲康伐羲和、代九夷，何出‘不用兵事’之言？分明欺侮于朕年少，谓朕无知；如此何为大臣，便如无用之臣一般，即可自归本国，留之何用！”虞公“惭愧”，奈何“君命如山”，于是黯然谢罪，辞朝致政，回归虞国去了。履癸又问：“诸卿以为朕言何如？”
群臣惊惧履癸威严，一时无语，满庭静寂；少顷，商侯主癸亦位列三公，兼任大司农辅政，执掌农耕民生，出班进奏，说道：“先王布德行、施仁政，并非废兵不用。而是先施仁政，以德服人，若有人不服，然后才兴兵征伐。是以谓不全恃兵也！”履癸一时无语，复又叹道：“尔出此言，是说朕之先人黄帝、启王、仲康，德行不足以叫天下拜服么？”商侯岂敢承认，恐慌而退。
三朝元老无荒，原是太康庶子叔成之后，任大宗伯辅政，执掌宗亲刑罚，进奏说道：“昔日启王勇德兼备，征伐有扈氏，尚且不能一战成功，整军修政，然后才胜，可见用兵之艰难险阻。先世之胜，犹且如此，何况我朝近世，诸侯祸乱以久，正须君王克敬守己，施仁政以显德行，方可使天下信服。不施仁政，轻言兵事，实乃取祸之道，窍以为有害于国。”
履癸眼见三公之中竟无一人肯支持自己，各个叽叽歪歪用诸般理由来反对，寻思：“先王皋、发二君均施仁政，亦不见诸侯拜服，万国来朝，分明尽是乱臣贼子！岂是德行可化？”心中失望之余，含怒斥道：“尔枉为宗亲！竟出此言？朕方欲倚尔征服天下，使万国来朝，尔却诽谤我皇祖考、曲解史实在先，诬蔑朕无勇无德在后。叫朕如何倚重于尔？”无荒亦不敢再言。
时有天官关龙逢，职责上和后世言官谏臣颇有相近之处；说道：“臣闻人君待臣下，不以辩驳斥责臣下为贵，而以纳言择善为贵；臣下之言，岂能一一尽善？在于人君分辨择取。且以人君之尊，出一言虽自以为非，人亦以为是；何况自以为是，谁敢言非？臣下位卑，若惧于君王威严，虽人人以为是，犹不敢言非。臣尝闻善纳人言，是非取决于人者昌，不纳人言，是非取决于己者亡。原君王虚心受善以治天下，勿任性自恣违背天下人之望。”
履癸掉首不顾，寻思：“此虽正言，奈何用心不良，终是不欲使我振兴宗庙，布武天下。”遂厉声斥道：“朕尝闻圣贤纳善言，岂有纳欺侮诽谤之言者？”关龙逢复又进言道：“言者，圣人细察，以为善言则为善言，常人忽视，以为狂言则为狂言。”履癸大怒，越发厉色大声，斥道：“尔是在诽谤君上，谓朕忽视群臣之言？此即尔的为臣之道？”
关龙逢谢罪而出，商侯亦谢罪而出。履癸心中恼恨，怒目而视，任其自去而不顾。二臣既出，履癸说道：“似此等诸臣，皆不能辅我成大志！”奈何众皆默然，履癸又大声问道：“诸卿士中竟无一人能成朕志、同朕心、辅朕力？”
时有履癸心腹宠臣琅辛、苟肥，早知履癸性情，胸中算计得妥妥当当，知道履癸可顺不可逆，可言恶不可言善，正好来相搬弄是非。弃去君子，自图富贵，逞凶肆害以快邪志。却得履癸这一问，无人进言。琅辛遂道：“君王自有神气，自俱神力，合该布武天下，使诸侯惊惧拜服，不敢轻动妄笑，又何必因诸臣之言而疑惑？”履癸大喜，笑道：“卿真乃朕之心腹，合该助朕成就大志，扬名于史。”
大宗伯无荒犹在座，复进言道：“此佞人之说，奈何君王信以为真，若论勇力，莫过于蚩尤，君王之勇，比之蚩尤如何？是故天下大势不在勇，而在民心所向，如今王室积弱日久，正须施仁政修德行，岂能轻言布武天下？”履癸又掉首不顾，寻思：“先王修了一世德行，终不见万国来朝，又叫我修德行，分明不欲使朕振兴宗庙！尽皆昏溃之辈。”
苟肥进言说道：“王国衰弱，正赖君王振奋以兴霸业。诸侯不朝，正须征伐以图拜服。愈是姑息，愈涨诸侯气焰！”又有小人于辛、侯知性、武能言等，皆拍手合赞道：“此大善之言，正中君王之度。”履癸大喜，抚掌笑道：“卿辈何不早言？吾得卿辈足矣！”遂又斥责无荒，无荒谢罪而出。群臣中有贤者，宗亲费昌，元士育潜、逢元等人闻见诸人言语行状，皆默然不语，相随而出。
无荒说道：“诸贤何不苦口齐谏新君？”费昌接道：“诸公所言，即下臣之所欲言。下臣即言，不过如诸君之言，又有何益？”无荒与三人同见关龙逢，关龙逢闭户自省其罪而谢四客，说道：“不能修德积诚，以格君心，乃以妄言取罪，不敢与公卿相见。”无荒等遂退，往见虞公，虞公已命驾归虞国。乃见商侯，商侯叹道：“新君若此，我辈多言无益，不如归国。”无荒曰：“新君已被小人所惑，公欲归国，我当同行。”又向商侯叙述琅辛等人言语行状，大家少不得忧泣叹息一番。
即无贤人直臣在侧，履癸便与琅辛等人说在一处，万事由己，舒心适意；于辛说道：“天子洪荒至尊，自要称心爽快，快志于天下。若天子受制于君臣，还叫什么天子？”履癸击掌笑道：“正是。”侯知性说道：“君王之威，还欲震慑四海百夷，还将长享天位千岁，还须创造宫院、竖起楼台、聚集美人搬演歌舞以乐升平。”履癸越发喜道：“正合朕心。”琅辛说道：“商侯、无荒等臣在朝，臣等终不敢竭忠尽诚。纵欲尽诚竭忠，亦被他搅乱，做不成的。”
履癸说道：“朕亦恐彼辈出不祥之语、败兴之言阻挠。”武能言笑道：“臣下有个良法，可免此患。彼辈君王斥出朝门，私下当有许多诽谤朝廷之言。君王须遣左右心腹之人察访，探知其言语。明日上朝，当面斥责；重者削爵夺禄，轻者发遣还国。名正言顺！”履癸大喜，遂遣左右小人往探商侯等人门第。左右这些小人，巴不得访些群臣叹息议论情形，用来进功。便没有甚话说，还要造作些，况且果有其言？
次日履癸设朝，群臣毕集，只少了虞公姚常，班首便是商侯。朝议即罢，商侯进拜，述说来意，致政求退，欲归本国。履癸大笑道：“朕知汝心，谓朕不足辅政。汝不欲久留，因此求归。谓吾将亡夏后氏，汝观吾之精神、力量可是亡国之人？朕姑且不治尔诽谤之罪，以顾全君臣之礼，且纵尔归。倒要叫尔看看吾亡与不亡！”商侯惶恐谢罪，说道：“臣安敢有此心。”履癸笑言商侯口不应心，商侯谢罪辞别而出。
随后，无荒进拜，亦致政求归。履癸又笑道：“朕有何不足？何伤于尔？何劳尔背地叹息伤情？”无荒惶恐请罪说道：“君王从何处听得此言？”履癸不答，只道：“念尔宗亲，姑不深究。本应留辅大政，念汝必欲远行，朕亦不敢强人所难。”无荒遂辞朝而出。二臣不敢再私下议论，各自收拾了车马行装，望朝门五拜，出朝门三顾。行至河边，二公握手数语，流涕而别。商侯望东，无荒望西，各自行去。后人不觉感而叹息，诗云：
万水东流日月西，只同天地不同归。
当年二老忠臣血，忍向西风洒别离。
却说夏庭三公尽去，二侯即归。商侯恹恹闷闷，忧国为心；年寿既高，不堪忧抑；又安马劳顿，遂冉冉成病。至国中，有子天乙日夜侍奉，顷刻不离左右，以事父起居。精神劳困，至于形毁骨立，毫无倦怠。如是五年，商侯病危。天乙悲泣长跪，商侯强振精神，微声言道：“夏国危矣！然而君虽暴，臣当守顺；君虽虐，臣当尽仁；君虽行谗好佞，臣当献贤纳忠。我无甚大本事，戴王不能远见超举以安天下，唯恪守己身。悠悠忽忽，亦不曾访得天下圣贤豪杰，共襄王室。今王室崩坏，恐非圣人不能力挽狂澜，救大厦于即倒。吾闻有贤士伊尹，神圣通达，穷三皇之运，明五帝之道，实为尧舜之佐臣。汝当诚求力请，荐于夏王。或者有转移之道！”言毕气竭。天乙稽首流涕受命。有诗叹曰：
有诗叹曰：
呜呼善人！天笃其真。
所心在世，不惟乃身。
瘁身之忘，君国是皇。
虽斥违之，中怀逾光。
王室殆焚，王衷莫问。
百辜予身，万里王门。
王立于谁？子视而望。
尸此侯封，恙魇惟卧。
率土幽岩，犹念国家。
犹思救稗，矧世食德。
我生不能，尧舜君民。
圣贤在野，子怀之激。
天下之生，全之后人，于戏善人。
商侯即已归天，天乙哀痛惨淡痛绝数次。上大夫寿常自往夏都，报丧于王。中大夫巫轶，报丧于诸侯。下大夫旬范等，劝慰天乙。次年元月，寿常乃还；履癸但照旧规许立嗣子，并不加赐命。及至发丧，先侯之与国亲属俱来。其远来者有如夏阳氏、太康氏、斟灌氏、斟鄩氏、有虞氏、有莘氏等国；其近来者有如有男氏、杞氏、缯氏、喜氏、冥氏、房伯弦子等国。先侯之得意，素被于诸侯。生时虽无赫赫声名，而任真输诚于人。死后，能令人思感。故远近贤愚皆侧然，而素共事者皆来会葬。惟至近邻葛国葛氏垠未来，多出侮辱之言。
天乙服丧守孝三年，其间自有寿常等人监国，又有中大夫巫轶走访四野，寻聘贤人伊尹。三年后，天乙登侯位，是为商汤；贤者伊尹亦有消息。商侯独乘一车，迎至三十里外，命左右于小街中，搭一棚，礼数倍至，然后迎入司馆。
次日伊尹早起，欲见商侯于庭。而商侯已来馆，遂并拜于馆。商侯尊伊尹为上宾，伊尹固让不得，乃分宾主落座。伊尹问道：“商侯重礼延请贫道，欲算命还是测字？”商侯愕然，说道：“不知贤者何出此言，实欲问治国之术，辅君之道。”伊尹沉默半晌，暗中推算，遂笑道：“商侯却是所问非人，贫道只懂些须测字算命之道，此为小术；治国之术、辅君之道，实为大道。却须吾师来答。”商侯问道：“却不知贵师何人？”伊尹笑道：“且听吾道来！”
混沌灵根葫芦藤，才一化形便有功；
天工机巧定邦事，权谋兵法安国时。
萧曹制钱功千秋，仓颉造字德万代；
两者功德固然大，还须帝师指点前。
教化洪荒万民众，传授帝皇两代人；
所谓功绩冲九天，正是德行照人间。
原来伊尹实乃胡卢之徒赤尻马猴明理之化名也！