送走了蜀汉的使者以及爱子司马昭，司马懿回到自己的将军府，只觉得有几分虚脱。枉自己向来自负谋略无双，近日以来似乎总被别人牵着鼻子走。诚如臧艾所言，只要宛城还在自己的手中，李兰也未必敢对司马昭如何；而司马昭前往成都，以其聪明才智，再有臧艾为辅，或者也能按计划有所作为。但李兰这样的敌人，始终让司马懿的心中不能坦然，以后究竟还会有什么奸计奇谋，真是不得而知了。
“将军……”一声急促地呼喊，让司马懿回过神来，便见部将程明匆匆入内，神色之间显得颇有几分慌乱。近来的一段时间，司马懿也常常觉得惊慌，但总能不动声色，此刻也只是淡淡地问了句：“发生何事？”程明喘了口粗气，说出来的一句话，却让司马懿惊得险些跳了起来，那便是：“将军，方才得到长安细作来报，汉镇北将军魏延由子午谷突袭长安，一举得手，现在长安已经落入蜀汉治下。”
司马懿只觉得自己上了一个天大的当，原本以为李兰在没有得到自己任何答复之前，是不会贸然进兵长安，却万万没有想到李兰当真敢一边派人来劝降自己，一边偷袭长安得手。更让司马懿气恼的是，居然是在自己刚答应归顺蜀汉之后，便传来这样的消息。若是这消息能早到一日，那么自己便断然不会让次子前往成都，而是要等待曹真退兵。司马懿此时心绪大乱，只对着程明大喊了一声：“快带人去追回子尚。”便又无力地坐下。
只过了半个多时辰，程明便又去而复返，身后却并没有如司马懿所愿地带着司马昭。程明虽然追赶上了马秉一行，但对方却以司马昭的性命相威胁，致使程明无功而返。司马懿也只能是无何奈何地挥手让其退下，羊既然已经落入虎口，怎么可能再让它吐出来？司马昭既然已经被李兰扣为人质，又怎么会轻易地放回来？但唯一让司马懿觉得欣慰的却是，李兰攻破了长安曹睿定不会还处之泰然，宛城的兵围总应该得解。
司马懿刚想到这一点，爱徒邓艾却又求见，带来的也不是什么好消息，曹真回合曹休，张合所部之后，终于兵临宛城。司马懿也只能是下令众将好生防守，静等对方退兵。
同一时间在魏军的主帐之中，曹真的心情也不必司马懿好多少，自己带兵南下，一路摧城拔寨，好不容易才杀到宛城脚下。可是天子的诏书也马上跟来，蜀汉的魏延已经攻占长安，右将军徐晃不得已兵退潼关，拒险扼守，等待着曹真的这支援军前去，复夺长安。
得到长安失陷的消息，曹真也想马上回援，但却又不得不担心司马懿乘势而起，北上威胁洛阳，只好先使张合带兵前去与徐晃共守潼关，自己仍旧与曹休一起来攻宛城。可是刚到城下，便有探子来报，宛城城墙之上曾经挂过一面绣着“汉宛城侯镇军大将军司马”的旗帜，只是后来不知何故又取了下来。曹真并不知道那只是司马懿为了让马秉相信自己真心归降，而将李兰所送的旗帜当面悬挂城楼，等马秉去后，便又命人取了下来。曹真却以为是司马懿降了蜀汉，只是看见自己大军压境，才不得不将这面旗帜撤换下来。
司马懿当真降了蜀汉，曹真便更不能退兵，长安与洛阳之间好歹还有潼关天险，而宛城与洛阳却没有这样的雄关。与其大军都去阻止长安的李兰西进，还不如乘着汉军主力都在长安的机会，攻下宛城，防止司马懿与郭淮联军北上。曹真在与曹休等众将商议之后，便亲自写下一纸奏折送往洛阳，恳请皇帝先让徐晃，张合二将镇守潼关，自己却还要攻打宛城，或者南下更远的荆州。
曹真的奏报传到洛阳的同时，司马懿遣子入质成都的消息也传到曹睿的耳朵里面。这样明目张胆地投靠蜀汉，曹睿自是勃然大怒，当即下诏书曹真，使其安心攻打宛城，又让颖乡侯辛毗持节军中督战，有畏敌不前者，作战不利者皆可立斩而后报。
曹真得诏之后，不敢丝毫马虎，即日起将宛城四面围定，二十几万大军不分昼夜，轮流攻打。不出十日宛城上下尸首枕籍，流血漂橹。战况极其激烈，双方将士每日死亡都以千计。司马懿虽然有坚城为凭，但毕竟寡不敌众，数日下来，眼见城中伤亡近半，而魏军的攻势仍旧如潮水一般，并没有丝毫退兵之意。才终于明白过来，自己既然降了蜀汉，就地理位置而言，宛城对洛阳的威胁远大于长安，也难怪曹真死咬着自己不放。事到如今，司马懿后悔已是无益，只能每日亲上城楼督战，借此激励士气，希望能坚守到郭淮的援军赶来。
但在宛城交战半个月之后，别说郭淮，整个蜀汉连半个鬼影也没有派来救援。司马懿的心只觉得跌入冰窖之中，此时宛城战力已经不足三万，只怕再难坚持半月。割据宛城长达十八年之久，难道最终还是不能摆脱被曹魏夺回去的厄运么？又一次坚持到夕阳西下，司马懿抓紧时间回到府中休息，知道夜间曹真还要指挥军队疯狂地攻城。
刚迷迷糊糊地和甲睡了片刻，司马懿便又被人推醒，睁眼就见长子司马师正看着自己，脸上神色十分悲愤，不由问道：“出了何事？曹真又攻城了？”司马师点了点头，道：“魏军已开始攻城，有邓师兄在城上指挥，父亲不必担心。”司马懿却哪里能放心的下，起身道：“走，一起去助士载守城。”司马师拦下其父，道：“男还有一事禀告，还望大人能……”
司马懿担心城上战事，不肯听司马师多言，当即低声喝道：“有事且快说来。”司马师长吁口气，道：“三叔父夜间乘守军不备，已经逾墙而下，投靠曹真去了。”
司马师口中所说的三叔父便指的是司马懿的三弟，司马孚。当年司马懿想要割据宛城之时，大哥司马朗暗中勾结曹操，老三司马孚却是忠实的支持者，常说要为兄长赴汤蹈火，共图大事。没有想到在这当口，司马孚居然是最先背叛自己的人，司马懿只觉得脑中一阵眩晕，脚下站立不稳，身体顿时向后倒去。
司马懿再次醒来的时候，眼见已经多了程明，戴陵二人。看着众人脸上略带绝望的神情，司马懿努力起身，勉强笑道：“诸位不在城上守御，来此何干？”程明瞟了司马师一眼，才说道：“公子担心将军身体，不愿末将直言。但事关重大，末将不得不说，司马孚叛投曹真，此刻站在城下喊话，声言魏主大德，只诛首恶，不问其余。城上不少将士见他都能活命，军心动摇，只怕再难坚持。”
“这个畜生。”司马懿怒骂一声，便引得连声咳嗽不止。司马师在旁急忙为其父抚胸捶背，不住道：“父亲勿忧，城中还有甲士数万，粮草可支一年。曹真连日攻城，伤亡只在我军之上，早已是强弩之末，只需再坚持数日，彼自当退。”
司马师说这话不过是为了替其父宽心，在场众人都明白，长安陷落曹真尚且不曾退兵，何况此时？魏军必然是下定决心，不惜代价，也定要攻下宛城，至于城中的情况则更是忧心。且不说连日来伤亡之惨重，而作为司马懿嫡亲胞弟的司马孚都开城投降，对士气的打击是可想而知。司马懿看着程明，戴陵二人，突然道：“罢了，天要亡我，非人力所能挽回。二位将军随我多年，实不忍心见二位将军随吾俱亡，还是请二位乘现在城未破之时，各奔前程去吧。”
“将军何出此言？”程明猛然跪倒在地，泣声道：“末将随将军多年，即便刀兵加身，有死而已，安肯背叛将军而去？如今城中局势堪忧，末将以为郭淮必不肯坐视宛城落入曹魏之手，还请将军修书一封，末将愿杀出重围，向郭淮求援。”
宛城自开战以来，司马懿也曾将希望寄托在新野的郭淮身上，但战事越演越烈，却仍旧不见郭淮派来一兵一卒，司马懿也越来越觉得自己已经陷入了李兰的口袋。自己每走一步，似乎都在对方的意料之中；而对方的所作所为，自己却根本琢磨不透。宛城本就是洛阳南面之门户，作为蜀汉帝国来说，正是进图中原，光复汉室的前沿阵地，怎么偏偏郭淮就能眼睁睁地看着曹真攻打，而不动声色？就算是想等两家血战最后，再出兵以得渔翁之利，也未免太沉得住气了。
现在的司马懿对郭淮根本不再抱有任何希望，只是眼下情况危机，好歹死马当着活马医，便要开口答应程明的请求。旁边司马师见父亲沉吟不语，只道是在担心程明的忠诚，不仅大声喝道：“汝嘴上说的好听，以我看来，不过是想借送信之机，转投曹真罢了。”
程明跟随司马懿以来颇得重用，心中感念大德，断无二意，此刻听到少将军误解自己的心意，用力叩头出血，复拔佩剑在手，道：“末将绝无此心，若是将军不能相信，末将军愿以死明志。”
司马师原本也是极有心机之人，只是今日叔父叛降，心中难免有些气恼，从而说话欠缺考虑。见到程明如此，正不知道如何收拾残局，脸上便着着实实挨了父亲一个耳光，接着司马懿怒喝道：“孺子焉知程将军大义？还不快去向将军请罪。”司马师恰好借坡下驴，上前行礼道：“小子无礼，还望将军海量汪涵。”心中非但不为父亲气恼，反而自叹不已，如此用人，焉得不效死力？