廖化是关羽旧将，一直以关氏心腹自居，而关平更以其持重使与关兴为副，同往成都供职。廖化感念关羽知遇之恩，也是肝脑涂地，尽心图报。李兰与关家为敌，廖化便自然而然地憎恨上了李兰。关兴死后，廖化只身前往武陵，而后又奉关平之命去汉中请辞。廖化跟随关氏父子多年，很明白关平是被迫请辞，并非心甘情愿，所以在面见李兰之时，言语十分无礼。但廖化万万没有想到，次日李兰便亲自上门，请求自己与之同往武陵。廖化惟恐李兰有加害关平，先是执意不肯，然而李兰却再三申明，前往武陵并无半点恶意，不过是想劝说关平继续为国效力。由于李兰只带萧贲等十余护卫，廖化虽然心中生疑，却谅这区区十数人兴不了什么风浪，遂答应与之同往。
离开汉中，一行人日夜兼程，廖化才渐渐知道李兰抱病在身，且鞍马劳顿，病势越来越沉重。萧贲等人均劝言，弃马就车，缓行前往，奈何李兰执意不肯。出川之后，李兰更是不能自驾坐骑，遂与萧贲两人一骑而行。萧贲乃是西凉壮士，鞍马娴熟，但带上李兰一两日还无大碍，三五之后，也觉得劳苦不堪。廖化看在眼中，确信李兰并非作伪，不由敌意大减，最终开口让萧贲与之相互轮换着与李兰共乘一骑。
一路行到武陵，廖化与李兰交谈甚多，也渐渐觉得对方似乎没有想象中的那么可狠，而且言语之中，对关凤、关兴之死大感伤怀。见到关平有意下手除去李兰，廖化竟然不自觉地上前劝阻，固然有为国考虑之心，却也不是完全没有为李兰说话之意。
众人进入关平府邸，安置李兰，延请医士诊治等事，关平均交付家将引领萧贲等人去做，自己却让廖化随同前往书房议事。廖化心知关平对刚才之事耿耿于怀，入内之后，便不开言，只是垂手站立在前。关平随手拿起几本兵书翻阅，良久才缓缓道：“元俭随先父多年，论辈分某叫汝一声‘叔父’也不为过……”
关平话没有说完，廖化已经先自拜倒，道：“将军如此称呼，真折杀末将。末将自追随军侯及将军以来，绝无二意，还望将军明察，勿以今日之事为疏远背叛之意。”廖化听关平开口就有责难之意，所以也先自辩起来。
关平见廖化如此，也确实不好开言责怪，乃起身上前，将其搀扶起来，道：“吾并无此意。只是李兰离开汉中，前来武陵，我一时不能拿握主意，料想元俭必有以教我？”廖化虽然明明知道关平此问仍旧是在考验自己，可是若说方才只是一时地不自觉，现在经过熟虑之后，更觉得李兰如何杀的？如今魏延刚刚收复长安，正是中兴汉室天下的大好良机，一旦李兰有个三长两短，蜀汉江山多半就此分崩离析。尽管知道关平把爱听这样的话，廖化也不得不开口，道：“以末将愚见，大将军诚心前来与将军示好，将军即便不肯，也万不该下杀手才是。”
“诚心示好？”关平嘿嘿冷笑两声，道：“他与我关氏之仇怨，岂是这轻轻一句便可带过的？”复看了廖化一眼，继续道：“看来元俭果然已被李兰所惑。”廖化明白关平误会已深，只得道：“末将只是据实而言，望将军三思。大将军闻将军有心辞官，便不顾重病在身，千里奔波至此，一则固然是为了与将军修好，二又岂无为国挽留良将之意？将军只凭心而论，大将军若有意与将军为敌，只需答应将军之请，岂非万事大吉？”这几句话说的十分在理，关平竟不知该如何反驳，廖化见其不语，便继续道：“末将便在放肆一句，大将军固然与将军有些不快，但君侯之死，在于东吴高平；小姐之死，乃失手误伤；二将军之死，却更是战阵而亡。并非皆是大将军之过，将军竟有何不能与大将军共处之事？”
“住口。”关平猛然一拍桌案，厉声道：“我自有其道理，岂是事事需向汝禀告？”廖化殊不知方才几句话，说到了关平的痛处，是以关平勃然而怒。正如方才关平所言，廖化跟随关羽日久，所以开口自称“末将”，但关平兄弟二人常日也是礼遇有加。此刻关平一时作色，见廖化脸上大有失望之色，心中不禁暗责自己，又将廖化疏远了一步，想要说两句宽慰的话，却又说不出口，只得道：“汝一路鞍马劳顿，且先下去休息吧。”廖化本想开口再劝两句，最终还是忍住不言，重重叹息一声，方才出门离去。
关平也颓然坐下，脑袋里竟不住回荡着廖化方才之问，究竟与李兰有何大恨？这点廖化不明白，恐怕李兰也未必知道。只有关平心中清楚，当年刘备兄弟三人起事，关羽与张飞约定互杀家小。张飞一时心软，留下关索母子性命，后来关羽成名，关索前来投奔。关羽虽然矢口不认，可是刘备却在成都为关索谋了一个官职，表面上是想安抚此事，既不伤关羽颜面，也不让关氏骨血外流，其实却是留下了一颗棋子。关羽亡故之后，若没有关索，关平便顺理成章地承袭官爵，但关索既在，又是关羽实际的长子，其中的猫腻便不言而喻了。关平既不能让父亲的颜面扫地，也不能把自己的爵位拱手让人，很自然地就要向刘备表示忠心，在东征孙吴的战役中，更是死命向前。
关平虽然广立战功，刘备却迟迟不肯将关索出去，关平也渐渐聪明起来，所以随后便以种种借口，不肯让荆州兵出力，最终迫使急于灭吴的刘备指使陈到将关索斩杀。除去关索之后，关平才终于安心，可是万万没有想到关索居然留下一子，而且被关凤、李兰收养。关平自己做贼心虚，怎么不深恨李兰？如今关兴又死，关平无后，却只有关索留下一子，这难道就是报应？
关平越想越觉心中气闷，乃命家将治酒送来，独自在房中自斟自饮。酒入愁肠愁更愁，关平只饮得片刻，便觉得昏昏欲睡。正恍惚之间，就听见有人在喊着：“关平吾儿。”关平抬眼却看见父亲关羽正含笑望着自己，急忙起身道：“父亲大人怎么来了？”
关羽仍旧笑答道：“为父多日不见吾儿，又知吾儿遇到难决之事，是以前来相会。”关平听到父亲如此说话，正值心中疑惑，于是再问道：“还请父亲大人指点。”说着关平便上前两步，想要接近关羽面前，可是关羽脚下虽然未动，但却始终与关平保持一定距离，总不能走到近前。关平正要开口询问，关羽却先说道：“汝可知为父身平最大遗事乃是何事？当初与汝三叔交换杀害妻儿。三弟尚且心软不能下手，而吾却杀其全家，以致关索来投之时，为父更无脸相认。骨肉不能团聚，才能有汝兄弟手足相残之祸。”
关平请求刘备斩杀关索之事，自以为做的极为隐秘，没有想到却被父亲当面说了出来，额头顿时冷汗直冒，极力辩解道：“大人说错了，关索之死与孩儿无关。”关羽熟视关平良久，才叹道：“汝脾性竟如此似为父。错便错了，何苦不肯坦然承认？若为父当日能迷途知返，何至于身首异处？”不等关平再辩白，又道：“吾儿如今仍不肯悔改，难道真要让关氏族门为绝嗣之家么？关索之事，李兰并不清楚，汝大可将关统收回房中，以继关氏血脉。”
关平还待要犹豫，却猛然又听到耳边又人厉声道：“关平，你害我性命，难道还要让我子不能归宗么？”关平转头望去，但见关索无头尸身，正提着首级，一步一步逼近自己。那首级之下兀自滴着鲜血，双目怒视关平，口中仍旧在大声道：“关平，还我头来。”关平心胆俱裂，想要回头找父亲关羽相助，却哪里还有关羽的半点影子？
“不要过来。”关平眼看着关索步步进逼，几乎绝望地大声喊道：“不要过来，我错了，我错了，你不要过来。”正在关平感觉四处无援的时候，却又见关兴不知从何处走来，拦在关索前面。关平犹如溺水之人，抓着一根救命稻草，急忙上前去拉着关兴的衣袖，道：“安国，救我。”
关兴却是一脸漠然地看着关平，片刻才冷冷地从口中蹦出几个字：“大哥，你害得我好苦。”说着便有一丝鲜血沿着嘴角流下。“啊！”关平惊叫一声，连连后退，脚下又不知被何物所绊，摔倒到地。正要起身，却听旁边一个十分温柔地声音，道：“大哥，我扶你起来。”转眼就见关凤正笑吟吟地伸手过来。关平本要任她搀扶，却突然醒悟，关凤也是去世多时的人，心中更是惶恐，又在地上连连后退，道：“不要过来，你们不要过来。”
关凤却不似那兄弟二人一般显露凶相，只是轻轻一叹，道：“大哥若不做这些亏心事，又怎么会怕我们兄妹？”又复望着关平，问道：“大哥就不肯悔改么？”
“我改，我改。”关平急忙道：“我即刻便去找李兰，让关统归宗。吾必以亲子相待，若有丝毫亏欠，便天诛地灭，死无葬身之地。”听到关平这样的答复，关凤等三人似乎十分的满意，都齐齐点了点头。关凤更道：“既然如此，那我们便告辞了。”关平心中才松了口气，还不及起身，却又听见关索喝道：“关平，还我头来。”说着关索的首级便凭空飞起，张着大嘴扑向关平，嘴角还流着鲜血。关平躲避不及，猛然惊醒，却原来只是南柯一梦，只觉额头、背心冷汗淋淋……