冬天过去了，春天到来，东北的抗日义勇军的活动又开始多了起来。
现在，辽宁、吉林、黑龙江都说有十几万抗日义勇军，也经常有与日伪军的大小战斗。但报道战斗最多的是热河的抗战。
大家不知道热河有多少抗五军战士，但袭击鬼子最频繁、打死鬼子最多的是抗五军。
实际上在热河的抗五军还是只有六万人左右，最后在河北的抗五军一个师，虽然后勤补给已经到位，但是没有进入热河，而是穿上中央军的军装，算是五十五军最后保留的那个三十六师了。这长城南面给了他们一段防线，他们要守，这样也方便关内、关外的联系。现在大部队的行动，以及大队的军用物资运输，还是要从热河北面绕路，但是以小队的人员往来、少量的物资、民用物资等，都可以从长城直接进入热河了。一些商品，通过热河后，还进入东三省；而东三省的一些商品，也通过这条路线进入关内。抗五军、李际春的“抗日救国军”都从这些通商中得了点税，东北的百姓、各支抗日义勇军的一些经济，也因此好过一点。不过，日军用这个通道，进出一些间谍，也是正常的。不过，中央政府从来没对日军宣战过，东洋人现在要出入天津、上海等地，可是方便得很！
不过热河除了抗五军正规部队外，还有共济会民兵十多万人。热河的鬼子有七万来人，加上三万来伪军，集中驻守在承德、平泉和朝阳等热河与辽宁接近的城市，以及在这几个城市之间的交通线上设了几个据点；在开鲁驻扎的就有一万多人，是承德之外驻军最多的城市，原因很简单，这个城市有点孤立无援，周围都是抗日根据地、游击区。热河的中部和西北部，都在抗五军手里，抗五军的纵队司令部就放在了赤峰市。农村不用说，是抗五军的游击区，包括与辽宁接壤的地区。
说起来，在东北的日军现在一共四十多万，而在热河这么不大的省份，还只守卫半个省的情况下，有七万来人算是密度很高了。
但热河的南部地区是个打游击占的好地方，山区多，除承德附近外，人口密度比较小。所以现在这些日军据点还是常常受袭击，抗五军游击队把据点上站岗的人当靶子打。如果出据点去追打，人少了不行，很可能让抗五军打埋伏。可人多了，一般也得不到便宜：抗五军一下子就进了山，边打边走，依次掩护；到了夜里，又派几个人来用手榴弹袭击。
而日军学习抗五军的样子，开展的游击战，在我根据地军民有了警惕后，效果就差多了。如果没有老百姓的支持，日军这种游击战应该叫做特种部队战或者特务作战才是。他们不光要带上弹药，还要带上粮食，才能深入到我根据地深处。时间不长后，粮食没了，要不就回据点，要不就去打老百姓，但后者容易暴露目标。加上他们的电台被我侦察到后，这种小股部队常被我军民包围歼灭。
在几股派出的“特别作战部队”被歼灭后（主要是他们的电台暴露了目标，不过日军自己还不知道），由于牺牲太大，日军已经不敢再进行这样的活动了。现在只有离他们自己据点不远的游击区，他们还敢派一点“特种部队”，与我军游击队对打。深入我根据地的事，只有派几个人的间谍式活动，其他的已经停止了。
这说明，长期的游击战争，得到当地民众的帮助是非常重要的。日军对我民众使用野蛮的手段，激起了民众的愤慨，民众警惕性也提高，组织起来，保卫乡村，主动为抗五军报告情况。鬼子连想要学土匪，以深山为窝点，都不行，让百姓发现了，就会报告共济会。这种间谍式的“游击战”，促进了热河根据地的民兵建设。
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随着天气的转暖，日军在热河的损失也又开始上升，每个月要死上个二百多、三百人，还得不到热河的什么物资，实在是得不偿失！
对于这个局面，日喷方面有两种对立的意见，他们又面临一次决择：军部的多数人，包括田中曾男，说不如让关东军退出热河，把热河让给抗五军。可是关东军的人不肯，已经死了这么多人打下的地方，怎么能放弃？撤退的话，不光白白便宜抗五军，还会助长华人的抗日气焰！现在抗五军是抗日义勇军中最顽强的部队，是大华关心抗日的人们心中最引以为荣的部队，所以，别的义勇军可以松一下，但这抗五军要重点的打！
热河日军制订了一个扫荡计划，需要至少四个师团加一些伪军十三万人以上，对抗五军围剿。因为承德和平泉、朝阳等一线至少要一个师团的兵驻守，另外二个半师团去包围抗五军主力，逼他们在阵地上面对面决战！开鲁一个师团防止抗五军北窜并作为预备队。
而不能像现在这样：大部队过去，抗五军就走了，碰到的只是一些地雷和零星骚扰。而后面空虚的地方却又挨打了，据点又被拔了，大部队只好回去。
为了改变这么被动的局面，他们对军部立下军令状，说给他们加一个师团，他们自己从东三省抽调一个师团和一些伪军，一定可以用一个月，扫平抗五军！
日军采用了两个办法，双管齐下：一是集中兵力，专门攻打热河的抗五军；二是提高伪满傅仪的地位和作用，希望他们能完成一些多组织伪军、为日军多收集东北资源的任务。
为了集中力量打抗五军，在黑龙江等三省，日军采取收缩到城市防守，并扩大伪军的作用，把日常治安更多交给伪警察和伪军。为了使伪警察等更加卖力，他们还答应了傅仪要当皇帝的要求。
傅仪想当皇帝，是从伪“满州国”成立前就提出来的，但这么做一方面不利于日军宣传“满州国是因为满州人民强烈要求而成立的民主国家”，回复帝制毕竟是开历史倒车的事，有独裁的意思。第二方面，日军确实是要让“满州国”低日喷一头，傅仪怎么能作为皇帝，有与天皇接近的地位呢？所以开始时没有答应傅仪，只让他当了个“执政”。
而且从“满州国”成立后，日军就与之签订了一系列协议，就是日喷方在“满州国”有许多特权，而“满州国”的防务、经济、外交等都由日喷负责。这些东西，赤裸裸地把傅仪定位于一个傀儡的位置。
其实不管怎么说，傅仪就是一个傀儡。但这样明显地做，让傅仪和他的一些汉奸手下很没面子，心里很不痛快。这些人中，特别是傅仪自己，还是有复辟的梦想。傅仪就自己出钱，养了一支“大内卫队”，梦想有一天靠这些忠于自己的三、四百人，打出一个皇朝来。
对这些做法，日军是不高兴的。就以这支“大内卫队”为例，日军就曾派了军中的一些“柔道高手”，穿了便服，对十多个上街的“大内高手”挑衅。“大内高手”们平时练的是中华武艺，把这群“柔道高手”们打得落花流水。观战的日军发现情况不妙，放出几条狼狗来助战，“大内高手”们才知道遇上的是日军的人，在打死了几条狼狗后撤走了。
这时的日军正要打压傅仪，就派日军宪兵跑到“满州执政”那儿去要这几个卫队成员，说他们是“抗日分子”。傅仪他们当然没胆量、没能力保护他的卫队，只好把这几个卫队成员交给了日军，结果这几个人都在日军宪兵队里死于酷刑下。
从这件事，就可以看出傅仪当时的地位和处境。他们这帮汉奸们也就没什么事做，整天发点牢骚而已。（嘘！这可是要悄悄地，不能让东洋主子知道！）
由于这两年下来，日军在满州的形势很不理想，现在日军想让傅仪他们伪政府多出点力，以应付抗日烽火，所以就来给傅仪他们一点“肉骨头”啃啃了。反正这皇帝什么的，不就是一个名份罢了！
日军从一九三四年一月就宣布，傅仪将在三月登基，当“满州国”皇帝。日军说，他们为傅仪“扶上马，再送一阵”；现在东北的警备部队在他们的训练下粗具规模，日军准备松一下手了。傅仪和一些遗老遗少们高兴了，他们“终于胜利”了！而下面一些汉奸们，也有了当汉奸的理由了：“咱可不是给东洋人干事，咱是为皇上当差！”
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日军提前两个月就宣布三月份傅仪要登基的消息，正在东北的王亚樵听到这个事，还能坐视不理？他马上策划、指挥敢死大队组织行动，准备为傅仪的登基送一份大礼！