金旋调兵遣将完毕，正欲起兵攻打新野。云南忽然传来急报，云南太守张绍结连蛮王孟获造反，两军合兵攻打建宁。金旋命令诸路大军暂停进攻，命令诸葛亮所部前往云南征平蛮王孟获，汉中防务让6逊率领丁奉、全琮、杨秋，陈泰四将共八万军驻守，梓潼仍由马驻守，归属6逊所辖。又书“平定蛮夷，攻心为上，若其顽抗，全歼其族”，派人捎给诸葛亮。诸葛亮与6逊交接完防务后，率领所部大军星夜赶往云南。
云南太守张绍、守备雍岂，皆为四川降将，金旋因为两人熟悉边事，命令两人镇守云南。张绍等人却心怀鬼胎，说服蛮王孟获，出兵八万攻打建宁。建宁守备鲍隆原为金旋亲将，金旋命令其驻守此地，就是为了防止云南生变。
鲍隆见孟获、张绍合兵兵力众多，打开武库募集壮丁协防，日夜巡城，全力防御。孟获不知兵法，莽攻三日，未下城池。严颜率领所部五万精兵驻防成都，闻讯星夜赶到，与孟获蛮兵交战。夜间采纳鲍隆之计，率领精兵劫取孟获营寨，大获全胜，斩蛮兵三千余。然而孟获士兵众多，手下又富勇猛蛮将，严颜使人急报金旋。
西川诸位降将听闻张绍、雍岂等人叛乱，皆惴惴不安。金旋手谕张绍等人叛乱，与他人无关，间或有流言，必为张绍离间之计，使韩嵩持手谕遍示西川降将，诸将遂心安。
孟获蛮军屡次败于诸葛亮手中，见其统领大军来到，不敢与战，率领所部返回云南。孔明以张绍等人熟悉西川军政状况，遣使赴张绍、雍岂处下书，许以高官厚禄，使其复归。又故使孟获得知，离间其心。孟获果然中计，其后张绍等人所献之计，孟获多数不用。
孔明诸事分派完毕，命令严颜率领本部兵五万驻守建宁，率领十四万大军攻打云南。孟获接报，率领所部出城应战。
孟获手下共大将十员，为兀突骨、董荼那、朵思大王、金环三结、木鹿大王、阿会楠、带来洞主、杨锋、土安、忙牙长，随孟获在云南城中驻防。其弟孟优亦富勇力，驻守孟获老巢苗乡。
两军对阵，孟获率领诸将出战。诸葛亮命令众人生擒蛮将，不可斩杀。孟获命令忙牙长出马，文聘迎战，战无十合，用枪杆击其下马，文聘部下抢出擒之。土安又出，十余合，又为文聘所擒。兀突骨大怒，出阵战文聘，两将相交百余合，不分胜负。时至午时，两军收兵。
午后再战，黄忠出马，日不移影，生擒孟获大将五员。孟获军中只余兀突骨、董荼那、朵思大王三将。然而孟获大将虽然损失，士兵却未曾折损。蛮军共分为两类兵种，一为蛮牌兵，用当地特产之木所做，坚硬无比。一为藤甲兵，以当地藤条编制，极其坚韧。兵士皆左手持牌、右手持利刃或钢叉。
孟获不知兵法，见连损七将，恃兵与孔明混战。孔明前攻江州之时，见蛮兵所用兵器，思得破敌之法，出征时命诸将多备桐油。见孟获起兵混战，命兵士以火箭破之。蛮牌、藤甲虽坚，皆易燃之物，蛮军一见箭到，习惯性的持牌甲抵挡，一触即燃，孟获蛮军顿时混乱成一团。孟获见士兵亦失利，与张绍弃了云南退往苗乡。诸葛亮攻下云南，入城安民，命严颜移防云南，率领大军攻击孟获老巢。所擒蛮将皆下于云南狱中，命令狱卒好生照看。
到得苗乡，孟获惧怕，与诸将冷峻议。其弟孟优在江州时蒙诸葛亮之恩，孟获出兵之时，曾经力阻无效，如今说道：“中原之地，中王已得半壁江山，兵精粮足，猛将云集，兼有孔明、周瑜、庞统等皆著名智谋之士，拥甲百万。苗乡百姓尚且不足百万，安能敌住中王大军。此次起兵作乱，都是高定、雍岂挑拨离间。若是擒得两人，献于金旋军前，然后自缚请罪，归降求和，孔明仁慈之人，必会应允。则我疆土无忧，众兵将无虞也。”孟获觉其所言有理，付高定、雍岂来府议事，高定、雍岂不防，为孟获兵将所擒。
孟获率领众蛮将押解高定、雍岂两人，自缚奔诸葛亮大营归降。诸葛亮亲释其缚，设宴款待。孟获交还云南兵将钱粮，保证永不复反。诸葛亮下令释放所擒蛮将，引兵返回云南，斩高定、雍岂之，遍示西川全境。金旋遣使封孟获为南蛮王，总领南蛮各族。
孔明南征之时，金旋统军兵出筑阳，命领关羽、张飞率领所部兵马为先锋，自与太史慈等将为中军，攻打新野。曹仁探得金旋兵，命令于禁带领六万士兵守城，自与文钦、董昭率领大军十万，在新野西三十里要路下寨，迎击来犯之军。
关羽、张飞心急兄仇，见曹仁挡路，正是“仇人相见，分外眼红”。简雍献计曰：“两军势力相若，不施奇计，恐难获胜。明日出战，云长、冀德、周仓、关平四将率领六万士兵敌住曹仁主力，使廖化、张顺各率生力军两万伏于东南、东北两侧，待两军混战，突从曹军两肋杀上，曹仁必败也。”
次日，两军交战。金旋士兵精通阵法，士气高涨，休养日久，养精蓄锐，杀气腾腾，以六万军列阵与曹仁十万兵马交战，未处下风。两军混战将近午时，两军兵将皆疲惫，曹仁正待鸣金收兵，廖化、高顺两将率领生力军从两肋攻击，曹仁军阵立乱。关羽诸将见伏兵杀起，力气复苏，曹仁大败，收兵不迭，被关羽、张飞所部大杀一阵，血流成渠，尸横遍野。曹仁营寨被败军冲动，也为关羽军所夺。曹仁诸将被关羽大军追到新野城下，得于禁率兵接应入城。
此次大战，关羽军杀敌逾万，俘敌两万余，杀得曹兵心惊胆颤。新野诸将与曹军作战，向是被敌挨打，胜少败多。今日率领金旋精兵，大破曹军，顿感扬眉吐气，豪气横生。张飞更是眉飞色舞，连呼痛快。
金旋大军赶到，兵临城下，二十万兵马团团围住新野。新野曹军新败，军心摇动，士气低靡。曹仁整兵出战，皆为金旋所败。曹仁见金旋大军兵器鲜明，队伍严整，兵精将勇，遣人冲出一条血路，急报曹操。曹操闻曹仁连败，命次子曹丕、王府少傅邓艾、中郎将朱灵率领五万大军援救新野。
此时新野城中已经危机四伏，金旋命军士运土掩住四门，曹仁士兵不能出城。又命令张飞、太史慈两军就近掘土，沿四门堆集，修成四条土坝，宽二十余米，高出城头，居高临下，用巨驽攻击城内。曹仁见战势被动，率领大军从城墙上出兵，沿土坝出击。
金旋命令关羽、张飞、太史慈、魏延四将率领所部把守土坝，调集驽兵以强驽防守。曹仁兵攻打受阻，死伤甚众，命令手下精兵分为四路严密防守。
金旋军所用巨驽、强驽威力巨大，是金旋思现代枪支冲击原理，使庞统聚匠人穷半年之力试制而成，一兵连十驽，驽为铁制，驽锋尖锐，能穿透敌军重铠，伤敌于五百米开外。因其制作工艺繁杂，士兵训练难度较大，三月前刚训成驽兵一万，刚刚上阵应用，便立下大功。
曹仁被困城中，形势被动，新野城岌岌可危。曹将均知与关羽等将仇隙已深，势不两立，城破之日即是丧命之时，日夜巡防，拼力保城。金旋屡次集重兵冲击，都为曹仁率兵死战挡回。
曹丕率兵赶到，见新野城危，率军从城东外围进攻，城内诸将见援军到来，也合力从内杀出。魏延部兵寡不敌众，被曹军冲出一条血路。城内兵将顾不得城中缁重、粮草、马匹，惶恐而出，弃城逃命。