1 敦煌文物研究所整理：《敦煌莫高窟内容总录》文物出版社1982 年版。《中国石窟·敦煌莫高窟》第一卷文物出版社1982 年版。
本生故事外多以千佛为主要题材。属于元魏后期的有1o 个窟（编号246—249、285、288、288、431、435、437）系元荣任瓜州刺史时开凿。特点是将内地深受南朝文化影响的佛教艺术移植西来。其中285 窟有西魏大统五年题记。属于北周的有15 个窟（25o、29o、294、296—299、3o1、428、43o、438、439、44o、442、461）。这时在壁画里次出现宣讲孝悌观念的须阇提品、喜事太子入海品等故事画。北朝佛教重视禅行敦煌早期石窟的内容也多与僧人坐禅观佛的宗教活动有关。
无梯山石窟1位于武威县南4o 公里。创建于北凉沮渠蒙逊在位时。北凉凿窟已不存。现存石窟13 个保存较好的有8 个。其中第1 窟和第4 窟是北朝式的塔庙窟。从最下层遗存下来的壁画风格看应是北凉遗迹。根据这两窟的形制参照酒泉、敦煌、吐鲁番所出的北凉石塔和肃南金塔寺、酒泉文殊山前山三座石窟资料初步认为这是我国新疆以东现存最早的佛教模式可称为“凉州模式”。其内容是：（1）有设置大像的佛殿窟较多的是平面方形或长方形的塔庙窟；（2）主要佛像有释迦、交脚菩萨装的弥勒；（3）窟壁主要画千佛；（4）边饰花纹有两方连续式的化生忍冬；（5）佛和菩萨面相浑圆眼多纲长型深目高鼻身躯健壮。飞天形体较大。
陇东固原区包括甘肃东部的平凉地区、庆阳地区以及宁夏南部的固原县。石窟风格与河西走廊基本相同以多塑像壁画为主要特征。
经调查的有永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟、固原须弥山石窟以及分布在平凉、庆阳境内的以南北石窟寺为的陇东石窟群2o 多处。须弥山、南北石窟寺始凿于六世纪；炳灵寺、麦积山始凿于五世纪。
炳灵寺石窟1位于永靖县西南约4o 公里处黄河北岸的小积石山是我国著名石窟寺之一。窟群分布在上寺、下寺和上下两寺之间的洞沟等处。现存窟龛196 个大小石雕造像694 尊泥塑82 躯。残存壁画约912 平方米。造像最大的高27 米最小的不足2o 厘米。炳灵寺石窟创建于十六国西秦历经北魏、北周、隋、唐、西夏、元、明。第1 窟和169 窟系西秦时开凿。169 窟规模最大内容最丰富时代也最早。初创时系利用天然洞穴仅在洞内四壁用篱笆涂泥作龛然启塑像。塑像多是释迦牟尼禅定、说法、苦修等像也有无量寿佛、三佛和菩萨。窟内北壁无量寿佛龛龛侧有西秦墨书题记末尾书“建弘元年岁在玄枵三月廿四日造”。这是我国现存窟龛有明确纪年的最早的一处。题榜下方彩绘供养人皆侧身面佛知题记为造龛愿文。北魏继续开凿造像以石刻为主。立佛“秀骨清像”、“褒衣博带”面相清瘦体躯修长。第126 窟附近现有北魏延昌二年（513）曹子元造窟题记。
1 史岩：《凉州天梯山石窟的现存情况和保护问题》：《文物参考资料》1955 年2 期。宿白：《凉州石窟遗迹和“凉州模武”》《考古学报》1986 年4 期。
1 甘肃省文物工作队等：《中国石窟·永靖炳灵寺》文物出版社1989 年版。麦积山石窟1位于甘肃省天水市东南45 公里的麦积山。洞窟开凿于山体峭壁上。高处洞窟下距地面约6o—7o 米险峻异常。因早年地震破坏窟群被分隔成东崖和西崖两部分。现存窟龛194 个其中西崖14o 窟时代较早；东崖54 窟时代稍晚。保存历代泥塑、石雕造像共78oo 多尊壁画9oo 多平方米。是我国保存泥塑造像数量较多的石窟之一。麦积山石窟的创建年代古文献没有明确记载一般认为始于十六国的后秦年代大约在公元4oo～41o 年之间。历经西秦、北魏、西魏、北周、隋诸代的开凿。现存洞窟和造像主要是北魏、西魏、北周三代的遗存。唐代以后因麦积山窟体大面积崩毁无法续开新窟故多在前代窟内重塑或改塑佛像。
须弥山石窟2在宁夏固原县西北55 公里处东经1o6°北纬36°3′。
石窟分布在南北长18oo 米、东西宽7oo 米的东南向崖面上。创建于北魏兴盛于北周和唐代。现存132 窟。风化破坏严重。目前可辨认的北魏窟有4 个窟（编号14、24、32、33）形制为中心柱窟。中心柱每页只开一龛。龛年成铺造像均为一佛三胁侍。每窟四壁开龛有的一壁三龛多为三佛题材。北周窟数量多、规模大造像精致亦作中心柱窟内部构造均仿木构佛帐雕凿与麦积山同期洞窟近似。现存的北周洞窟主要的有45、46、48、51、67 等5 个窟。
陇东石窟3陇山以东的平凉地区和庆阳地区有大小石窟2o 多处主要分布在泾河两岸及陇山和子午岭之间。其中最重要的是庆阳西南的北石窟寺和泾川县东北的南石窟寺。两窟相距45 公里南北对应主窟窟形和造像布局完全相同。据现存《南石窟寺之碑》记载南石窟寺为北魏永平三年（51o）泾川刺史奚康生创建。北石窟寺碑已不存推测亦奚氏创建。两窟均开凿在红砂岩上（或称黄砂岩）。北窟规模较大自北魏创建后历西魏、北周、隋、唐、宋各代不断开凿现存窟龛295 个造像2ooo 余躯其中北魏窟龛16 个西魏22 个北周2o 个其他为隋唐宋所扩建。南窟较小共5 个窟龛除1 号窟为北魏永平三年开凿外余皆唐代开凿。北魏开凿的南窟、北窟都是大型的七佛窟窟外置二力士窟内四壁窟顶满布大型浮雕佛传故事和本生故事。原有题记今已风化不存。
此外有王母宫石窟、罗汉洞石窟、丈八寺石窟、石空寺石窟、嵩显寺和祥佛寺石刻造像、石拱寺石窟、云崖寺石窟、主林寺石窟、陈家洞石窟、保全寺石窟、张家沟门石窟、连花寺石窟等。陇东石窟大多创建于北魏风化剥蚀严重有的已残缺过甚殆成空窟。可以看出窟形造像的1o 多处其中以张家沟门石窟和保全寺石窟中的北魏太和十五年和二十年的窟龛为最早但都是小龛。陇东地区石窟开凿的盛期在北魏宣武帝和孝明帝时期即六世纪上半叶主要石窟大都在这时完成。其凿建规模和艺术技巧都达到相当高的水平。有纪年的窟龛及石雕造像的有景明四年、永平二年和三年、延昌三年、神龟二年以及水平二年敕建的嵩显寺。
中原北方地区1 麦积山文物保管所：《麦积山石扈》（一）文物出版社1978 年版。张学荣：《麦积山石窟的创建年代》《文物》1983 年6 期。
2 宁夏回族自治区文管会等编：《须弥山石窟》文物出版社19o8 年版。3 甘肃省文物工作队：《陇东石窟》文物出版社1987 年版。
以北魏皇室显要开凿的大同云冈石窟和洛阳龙门石窟、巩县石窟最为著名。此外有安阳灵泉寺石窟、小南海石窟1、宝山石窟邯郸响堂山石窟、太原天龙山石窟、义县万佛堂石窟、渑池鸿庆寺石窟、济南黄花岩石窟、益都云门山石窟、驼山石窟等。本区多大像窟、佛殿窟、塔庙窟也有少数禅窟和禅窟群。并多杂有摩崖龛像。造像以雕刻为主。有三世佛、释迦交脚弥勒、释迦多宝对坐像、千佛和思维像其次有本生、佛传和维摩文殊对坐像等。窟龛形制和造像装饰充分表现了佛教石窟逐步东方化的过程在全国石扈中占有重要地位。
云冈石窟2我国三大石窟群之一。位于大同市西郊武州山南麓武州川北岸。石扈依山开凿东西绵延1 公里分东、中、西三个部分。现存主要洞窟45 个附属窟龛2o7 个3。此外还有许多小窟共计11oo 多龛大小造像51ooo 多个。石扈开创于北魏文成帝和平年间正光之后走向衰落唐以后各代仍有一些小规模的营建和修缮活动。石窟的绝大部分雕凿于北魏中后期按石窟形制和造像内容分为三期④。第一期是和平元年（46o）昙曜为皇室所开的五所五窟（编号16—2o 窟）。洞窟摹拟草庐形式平面椭圆形穹窿顶；造像主要是三世佛和千佛。主像形体高大占据窟年面积的大部分。第二期是孝文帝迁洛以前（465—494）开凿的五组石窟（7、8 窟、9、1o 窟、5、6 窟、1、2 窟和11、12、13 窟）。洞窟平面方形多具前后室有的窟中部立塔柱或在后壁开凿隧道式的礼拜道。开始出现中国传统的建筑形式和装饰。造像题材多样服饰开始中国化同时出现世俗供养人。第三期是孝文帝迁洛后至正光五年（494—524）开凿的中小窟主要分布在2o 窟以西和第一、二期窟间的补刻小龛。洞窟内部方整流行塔洞、千佛洞、四壁三龛式和四壁重龛式。造像面容削瘦着褒衣博带式装下部衣褶重叠。
龙门石窟1我国三大石窟群之一。位于洛阳市城南13 公里的伊水两岸东、西山上。南北长约1 公里。石窟开创于北魏迁都洛阳前后历经东西魏、北齐、隋、唐、北宋续有雕凿。两山现存窟龛21oo 多个造像1o 万余躯碑刻题记38oo 多品佛塔1o 余座。其中北魏窟龛约占三分之一。古阳洞、宾阳中洞、莲花洞并称龙门北魏三大窟。孝文帝迁洛前后已在西山古阳洞凿龛设像。宣武帝景明初开始大规模开凿著名的宾阳三洞即凿于此时。宾阳三洞中仅中洞完成是北魏后期的代表性洞窟。正壁列一佛、二弟子、二菩萨是典型的五尊像组合。左右壁各雕一佛、二菩萨。前壁有著名的帝后礼佛图已被盗往国外。莲花洞以一佛二弟子三尊像、高浮雕莲花藻井和繁杂精细的佛龛装饰而驰名。三大窟以外北魏末年6续开凿的还有火烧洞、石窟寺、药方洞、魂字洞、唐字洞、赵客师洞、普泰洞等。东西魏、北齐大都在北魏窟壁上补刻小龛。龛形无大变化龛饰趋于简化。总的说龙门北朝造像日趋中国化、世俗化它是在云冈造像的基础上展而成的并对其1 河南省古代建筑保护研究所：《河南安阳灵泉寺石窟及小南海石窟》《文物》1988 年4 期。2 山西省文物工作委员会等：《云冈石窟》文物出版社1977 年版。云冈石窟文物保管所编：《中国石窟·云冈石窟》（一）文物出版社1991 年版。
3 山西云冈石窟文物保管所：《新编云冈石窟窟号的说明》《文物》1988 年4 期。④ 宿白：《云冈石窟分期试论》《考古学报》1978 年1 期。
1 龙门文物保管所等：《中国石窟·龙门石窟》（一）文物出版社1991 年版。他石窟产生影响。
巩县石窟1位于巩县东北7.5 公里的洛水北岸大力山下。创建于北魏晚期现存有普泰元年（531）造像题记。历经东西魏、北齐、隋唐都有增凿。现存大窟5 个、龛328 个、造像77oo 多尊铭刻186 品。5 大窟均为平面方形除第5 庙外都有中心塔柱柱四面凿龛设像窟顶凿平棊刻伎乐飞天、莲花等浮雕。中心柱四面及窟内四壁雕刻千佛、释迦多宝对坐像、维摩文殊并坐像及三佛等题材。第1 窟规模最大窟门两侧壁有浮雕“礼佛图”作三层四组。每层以僧尼为前导后为供养人和侍从冠盖相属反映了北魏崇佛之盛。第5 窟有唐龙朔二年镌刻的《后魏孝文帝故希玄寺之碑》。响堂山石窟2位于河北省邯郸市峰峰矿区鼓山包括南响堂、北响堂及小响堂（水浴寺）3 处。始凿于北齐文宣帝高洋时现存南响堂7 窟、北响堂8窟、小响堂2 窟。总计造像4ooo 余尊并有北齐天统四年至武平三年所刻维摩诘经等重要石刻。响堂山北齐石窟平面多呈方形平顶分中心塔柱式和三壁开龛式两种。石窟在2o 世纪初遭到严重破坏佛像头部大都被盗凿不少雕刻精品散失在日本和欧美各国。
天龙山石窟3在太原市西南4o 公里的天龙山东西两峰南坡峻峭山腰间。
依白砂岩开凿。现存东峰12 窟西峰13 窟。始凿于北朝隋唐时期又有开凿。经考古类型学研究推定第2 窟、第3 窟开凿于东魏第1、1o、16 窟开凿于北齐；其他为隋唐时开凿。东魏窟为双窟平面方形覆斗顶三壁三龛四壁低坛。佛像面相清瘦。北齐窟为前后室圆拱形龛佛像面相浑圆肉髻低平。
万佛堂石窟1位于辽宁省义县县城西北9 公里大凌河北岸。分东西两区西区9 窟东区7 窟。始凿于北魏。内容风格与云冈石窟、龙门石窟较为接近。造像大多风化泐损。最重要的是两方北魏造窟题记。一方是太和二十三年（499）营州刺史元景为孝文帝祛病祈福“敬造石窟一区”的造窟题记置西区第5 窟；另一方是景明三年（5o2）“慰喻契丹使”韩贞等人“建造私窟”的题记置东区第5 窟。
南方地区以四川省的石窟寺遗址和摩崖造像最为丰富。经调查四川省将近5o个县市有比较集中的石窟摩崖造像窟龛在1o 个以上的分布地点有12o 多处2。早期大多利用崖墓雕刻佛像或在地面上建寺造像著名的有乐山崖墓的东汉浮雕佛像茂汶县出土的齐永明元年（483）造无量寿、当来弥勒二世尊像蒲江县龙拖湾出土的西凉嘉兴元年（417）石刻造像群以及成都万佛寺南朝1 河南省文物研究所：《中国石窟·巩县石窟寺》文物出版社1o89 年版。2 水野清一等：《响堂山石窟》东方文化学院京都研究所1937 年。北平研究院史学研究会考古组：《南北响堂寺及其附近石刻目录》1936 年。
3 李裕群：《天龙山石窟分期研究》《考古学报》1992 年1 期。
1 于余：《万佛堂石窟》《辽宁大学学报》1982 年4 期。曹汍：《万佛堂石窟两方北魏题记中的若干问题》《文物》198o 年6 期。
2 谭洛非：《四川石刻——尚待开的艺术宝库》《四川文物》1986 年“石刻研究专辑”。造像等3。早期石窟寺大多集中在川北石窟龛像属北方中原系统。其中以广元千佛崖石窟和皇泽寺石窟最著名。
千佛崖石窟1位于广元市城北5 公里嘉陵江东岸。北魏晚期开凿历经西魏、北周、隋、唐、五代、宋。开凿历史之长在四川称最。以大云洞为中心窟群分南北两段。现存54 窟、819 龛、大小造像7ooo 余躯。窟龛最高处距地面45.5 米由下而上多达13 层。早期石窟大多集中在南端下层。其中第7 窟（大佛窟）平面略呈马蹄形穹窿顶窟内为三尊像组合依云冈昙耀五窟旧法雕凿具有明显的北魏晚期作风。第21 窟（三圣堂）平面方形平顶三壁各开一大龛为北朝三壁三龛窟的典型遗存。窟内造像接近麦积山、须弥山西魏、北周时的风格应为同一时期遗存。
皇泽寺石窟2位于广元市西1 公里的嘉陵江西岸与东岸的千佛崖隔江相望。现存窟龛5o 个、大窟6 个、造像12o3 躯。约始凿于西魏北周唐代曾进行大规模改建和扩建。可辨认的北朝石窟有第45 窟和第38 窟。其窟形及造像题材与巩县石窟、须弥山石窟的塔庙窟类似亦属北方中原系统。
南朝石窟仅见于南京栖霞山3。栖霞山在南京市东北2o 公里。南齐永明二年沙门法度舍宅为高僧明僧绍建栖霞精舍。南梁皇室继续凿岩造像或五、六尊一龛或七、八尊一龛。被近代栖霞寺主持僧用水泥涂缮外观已非原貌。此外浙江新昌南明山有南齐时依崖雕成的弥勒佛立像一尊被后人改为趺坐式原貌已失。
3 丁明夷：《四川石窟杂识》《文物》1988 年8 期。
1 广元市文物管理所等：《广元千佛崖石窟调查记》《文物》199o 年6 期。2 广元市文物管理所等：《广元皇泽寺石窟调查记》《文物》199o 年6 期。3 宋伯胤：《南京栖霞山石刻》《中国大百科全书·考古学》346 页中国大百科全书出版社1986 年版。第三章研究概况三国两晋南北朝史研究的历史可以上溯到宋代司马光修《资治通鉴》。协助修这一段的是刘恕。刘恕字道原卒于元丰元年（1o78）《宋史》本传说他“于魏晋以后事考证差谬最为精详”。刘恕的儿子刘羲仲所著《通鉴问疑》中保存了他父亲与司马光讨论这段历史的一些记录。司马光利用正史以及许多正史以外资料审核比较选择可信者笔之于书。他排比剪裁体大思精把这四百年头绪纷繁的历史叙述得井然有序明白清楚正是对本段历史进行研究的结果而《通鉴考异》反映了研究的过程。如北魏献文帝之死《魏书》本纪只说“年二十三崩于永安殿”。《通鉴》卷一三四就写明冯太后“密行鸩毒夏六月辛未显祖殂”。《考异》云“元行冲《后魏国典》云‘太后伏壮士于禁中太上入谒遂崩’。按事若如此安得不彰？而中外恬然不以为怪又孝文终不之知。按《后魏书》及《北史》皆无杀事而天象志云‘显文暴崩’。盖实有鸩毒之祸今从之”。胡三省的《通鉴》注当然也对这段历史的研究做出了贡献。宋代学者的笔记中如沈括（1o3o—1o94）《梦溪笔谈》、洪迈（1123—1187）《容斋随笔》、程大昌（1123—1195）《演繁露》、6游（1125—121o）《老学庵笔记》、王应麟（1223—1296）《困学纪闻》等都有涉及本段历史的个别考订。清代学者关于本段历史的研究先推钱大听、王鸣盛和赵翼的著作其次体现在各种补表补志（见前）。此外如顾炎武（1613—1682）《日知录》、杭世骏（1696—1773）《诸史然疑》、钱大听《十驾斋养新录》、赵翼《陔余丛考》、陈澧（181o—1882）《东塾读书记》等都有有关的个别考订。卢弼的《三国志集解》和吴士鉴的《晋书斠注》都在一定意义上总结了清代学者对本段历史的研究。
这里附带提一下另一类型的书。历代正史中前四史自来为文人所喜读。此外则南北史被目为富于词藻的史书可以丰富文人的修养供写作时采摭因此有人专门分类辑录其中词句鲜华、事迹新异的资料。宋洪迈有《南朝史精语》十卷明王涣有《两晋南北奇谈》六卷周诗雅有《南北史抄》（无卷数）清陈维崧有《两晋南北集珍》六卷俱见《四库全书总目提要·史抄类》存目。史抄类只收了清沈名苏、朱昆田同编的《南史识小录》《北史识小录》各八卷。提要目为“撷其精华以备选用使遗文琐事披卷灿然”又说存目所列诸家皆“不及后来沈名荪、朱昆田书之有条理”。郝懿行有辑自《宋书》的《宋琐语》分为德音、藻鉴等二十八门也属同类性质。五四以后陈寅恪（189o—1969）的著作在司马光之后把三国两晋南北朝史的研究推进到一个新的阶段。他继承乾嘉朴学和十九世纪西方资产阶级语言、历史之学的传统以敏锐之头脑与深厚的文学、哲学、佛教知识基础靠朴素的辩证法从事三国两晋南北朝史的研究。他以文化与民族为着眼点依据习见的史料从中现别人未注意的联系与问题作出新的解释。并且善于由小见大对于这段历史道出他认为的所以然之理。陈寅恪长于贯通以观察展变化他的三国两晋南北朝史研究与唐史研究相辅而行互相促进在三国两晋南北朝史中找出唐代各种制度的渊源。陈寅恪有关本段历史的著作有《隋唐制度渊源略论稿》和结集在《寒柳堂集》、《金明馆丛稿》中的论文。
解放之前直接或间接受陈寅恪影响在三国两晋南北朝史领域内（政治、社会、经济、军事、民族、文化等备方面）做过研究的人及其著作如下（有的论文集中兼有解放后成果）：姚薇元：《北朝胡姓考》。
杨筠如：《九品中正与六朝门阀》。
汪筏：《隋唐史论稿》。
唐长孺：《魏晋南北朝史论丛》。
缪钺：《读史存稿》。
何兹全：《读史集》。
周一良：《魏晋南北朝史论集》。解放前的论文尚未有结集者有余逊、谷霁光。不专研究这段历史而所撰某些论文对三国两晋南北朝史作出贡献者有谭其骧、劳幹。
解放前为三国两晋南北朝佛教史的研究奠定基础取得突出成就影响深远的著作是汤用彤（1893—1964）的《汉魏两晋南北朝佛教史》和收在《汤用彤学术论文集》中的论文。思想史方面有容肇祖《魏晋的自然主义》、贺昌群《魏晋清谈思想初论》。社会史方面有王伊同《五朝门第》。经济史方面有陶希圣、武仙卿《南北朝经济史》。学术史方面有刘汝霖《汉晋学术编年》、《东晋南北朝学术编年》。
吕思勉（1884—1957）的《两晋南北朝史》搜集大量史料体系完整线索清楚。注意了当时为人忽略的有关生产、社会方面的现象对文化学术也予以重视。余嘉锡的《余嘉锡论学杂著》、吕思勉的《读史札记》、陈登原的《国史旧闻》中都有关于本段历史的考订论述。
解放后史学界普遍学习了马克思主义。三国两晋南北朝史这个领域中的研究者以马克思主义为指导不断提出并研究新课题对这个时期的社会性质、土地制度、阶级关系、农民起义、民族关系等展开了讨论。尤其是粉碎“四人帮”以后实事求是的学风重新得到尊重三国两晋南北朝史也和其他段落的历史一样出现了多方面的研究成果。其中本段断代史专著有：王仲荦：《魏晋南北朝史》。
韩国磐；《魏晋南北朝史纲》。
万绳楠：《魏晋南北朝史论稿》。
杨伟立：《成汉史略》。
研究政治史、政治军事等制度、门阀的专著有：唐长孺：《魏晋南北朝史论丛续编》、《魏晋南北朝史论拾遗》。
谷霁光：《府兵制度考释》。
田余庆：《东晋门阀政治》。
表这方面论文的有熊德基、祝总斌、陈仲安、张泽咸、朱大渭、黄忠贤、杨德柄、卢开万、蒋福亚等。
研究土地制度、经济史的专著有：贺昌群：《汉唐间封建的国有土地制与均田制》。
唐长孺：《三至六世纪江南大土地所有制的展》。
韩国磬：《南朝经济试探》、《北朝经济试探》。
高敏：《秦汉魏晋南北朝土地制度研究》。
朱绍侯：《魏晋南北朝土地制度与阶级关系》。研究民族史的专著有：马长寿：《北狄与匈奴》、《乌桓与鲜卑》、《突厥人和突厥汗国》、《氐与羌》、《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》。
周伟洲：《敕勒与柔然》、《吐谷浑史》。
林幹：《匈奴史》。表这方面论文的有陈连庆、黄烈等。研究思想、宗教、文学等方面的专著有：汤用彤、任继愈：《魏晋玄学中的社会政治思想略论》。
任继愈：《汉一唐中国佛教思想论集》。
汤一介：《郭象与魏晋玄学》。
方立天：《魏晋南北朝佛教论丛》。
胡国瑞：《魏晋南北朝文学史》。
张可礼：《三曹年谱》。整理校注的史料有：冯君实：《晋书孙恩卢循传笺证》。
章巽：《法显传校注》。
张泽咸、朱大渭：《魏普南北朝农民战争史料汇编》。
王永兴：《隋末农民战争史料汇编》。
中国社会科学院历史研究所：《柔然资料辑录》。专门刊载有关本段历史论文的刊物有中国社会科学院历史研究所的《魏晋隋唐史论集》和武汉大学历史系的《魏晋南北朝隋唐史资料》。日本最早从事魏晋南北朝史研究的是冈崎文夫三十年代著有《魏晋南北朝通史》及《南北朝社会经济制度》。以后滨口重国研究三国两晋南北朝的兵制、徭役等问题成果收入《秦汉至隋唐史研究》。五十年代以后日本注意这段历史的学者日益增多探讨的方面逐渐扩大涉及政治、社会、经济、民族、文化等各个领域大小许多问题。形成专著或结集为论文集的有：内田吟风：《北亚史研究——匈奴篇》、《北亚史研究——鲜卑柔然突厥篇》。
宫崎市定：《九品官人法研究——科举前史》。
宫川尚志：《六朝史研究——政治社会篇》、《六朝史研究——宗教篇》、《六朝宗教史》。
川胜义雄：《六朝贵族制社会研究》、《中国中世研究》（合著）。
谷川道雄：《隋唐帝国形成史论》。
越智重明：《魏晋南朝政治社会》、《魏晋南朝之贵族制》。
福繁太郎：《中国南北朝史研究》。
矢野主税：《门阀社会成立史》。
藤川正数：《魏晋时代丧服礼研究》。
村上嘉实：《六朝思想史研究》。
塚本善隆：《中国佛教史——北魏篇》。
佐久间吉也：《魏晋南北朝水利史研究》。
在三国两晋南北朝史领域表过重要论文而尚未集结成书的有藤家礼之助、川本芳昭、中村圭尔等。研究秦汉史的大庭修、古贺登研究唐史的池田温、菊池英夫、崛敏一研究佛教史的牧田谛亮、福井文雅研究史学史的铃木启造也都表过有关这段历史的论文。
为了解国内近年三国两晋南北朝史领域的研究论文最方便是查阅中国人民大学书报资料社定期出版的《复印报刊资料——魏晋南北朝隋唐史》。《中国史研究动态》中也定期刊登前一年各段历史的研究状况。关于日本的研究日本《史学杂志》每年五月号刊登前一年研究概况。如果要了解世界各地的论文与专著可以查阅京都大学人文科学研究所附属东洋学文献中心年出一册的《东洋学文献类目》。五十年代日本出版的《世界历史事典》第二十三卷史料篇东洋部分有关于本段历史史料和五十年代以前研究概况的介绍。八十年代日本又出版了北根幸夫等主编的《中国史研究入门》和岛田虔次等主编的《亚洲历史研究入门》都收有本段历史史料及近年研究概况介绍前者由池田温执笔后者由谷川道雄执笔。
第四章本卷编撰旨趣三国两晋南北朝习惯上多称作魏晋南北朝。魏是三国之一是三国中比较重要的但它不能完全代表三国。魏必须加上蜀和吴才能称三国。晋有西晋和东晋混称为晋是可以的但称作两晋就更清楚些。因为这些原因本卷没有采用旧称“魏晋南北朝”而使用了“三国两晋南北朝”的称法。
三国两晋南北朝时期的上限有人定在曹丕称帝的一年有人定在赤壁之战以后。我们认为建安元年曹操挟持汉帝迁都许昌是新的历史形式的一个开端是三国序幕的开始应该作为这个时期的上限。赤壁战后三国鼎立的局势已经稳定下来。到了曹丕称帝以及蜀、吴相继称帝不过是三国政权的形式化而已。至于汉末黄巾大起义和诸侯讨伐董卓的战争只是旧时期的结尾而不能当作新时期的开始。
三国两晋南北朝时期的下限有人定在隋建国的一年。有人定在隋灭陈的一年。后说比较合适。因为陈灭了南北朝才算结束。
三国两晋南北朝时期的历史是基本上处于分裂状态的历史。关于这一时期的历史记载也是地方性的撰述为多总揽全局的著述少。在二十四史中关于三国两晋南北朝的著述有十一部之多。其中有十部包括《三国志》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《南史》、《北史》都是关于割据政权的史书。只有《晋书》是记述一代史事的。近代史家能合三国两晋南北朝的史事于一书但往往不能通观这一时期历史展的总形势及展中的阶段性。本卷试图就这个问题提出自己的看法。
三国两晋南北朝时期的分裂和动乱长期受到人们的重视。但这一历史时期在分裂和动乱中为自己寻求出路却是很少有人注意到的。我们认为这个时期在大量的消极现象掩盖下存在着积极的因素国家的分裂为新的统一规模准备了条件民族间的斗争为新的民族关系的协调准备了条件。如何辩证地看待这一历史时期的展而不是把它简单地写作漆黑一团这是本卷所力求做到的一点。
史书之文要做到信实、凝练、确切。凝练非一日之功要下长期的功夫。信实和确切也不易做到但必须努力去做这是不能打折扣的。专著、论文和考据所论述的对象不同所论述的目的不同文体也当有所不同。数十年来这三者的区别也不大讲究不利于历史表述的展。我们虽已认识了这一点但在实践上还不能免俗幸读者谅之。
乙编综述三国两晋南北朝隋唐时期为中国中古时代的第二个时期也是中国封建社会的展时期即从封建割据到全国再统一的时期。从民族的角度来说这又是民族重新组合的时期。三国两晋南北朝的历史属于这个时期的前期隋唐历史则属于后期。前期的封建割据是为后期的再统一准备条件使后期历史达到更高的统一。
三国两晋南北朝时期含有四个历史阶段。第一个阶段为魏、蜀、吴三国的鼎立约在公元196—266 年之间。第二个阶段为西晋的短暂统一和东晋十六国的混战约在266—42o 年之间。第三个阶段和第四个阶段是南北朝的对峙和南北朝的并趋衰弱和周隋的转强约在42o—589 年之间。这一时期共达三百九十四年之久。
第一章三国的鼎立第一节曹操稳占中原魏、蜀、吴三国的鼎立是以曹魏的盛衰为展主线的。建安元年（196）曹操迫汉帝迁都许昌实行“挟天子以令诸侯”的决策实际上架空了皇帝结束了汉朝的统治这可以说是揭开了三国鼎立的序幕。同年曹操以军事编制的形式推行屯田。在当时北方普遍粮荒、农民大量脱离土地的情况下这是较有效地保证军粮供应的措举也在一定程度上解决了流民的就业问题这对曹操军事力量的充实、政治威望的提高都有重大的意义。建安五年（2oo）曹操在宫渡之战中消灭了袁绍的基本力量。这是历史性的重大战役开创了他稳占中原的局面使曹魏在以后三国历史展中始终占有优势的地位。
袁绍占冀州建安初年在关东各地割据称雄的人物中势力最大者是袁绍。他起兵讨董卓时任勃海太守乘董卓西迁长安之机夺得了冀州。当时的冀州“带甲百万谷支十年”称得上兵强粮足。随后他又取幽州、青州、并州兼有河北四州之地。这四州在当时是具战略形势的要地其北有乌桓、鲜卑可以为用；南有大河为阻进可以战退可以守。在袁绍初占冀州时其谋士沮授就向他进言：“将军..振一郡之卒撮冀州之众威震河朔名重天下。虽黄巾猾乱黑山跋扈举军东向则青州可定；还讨黑山则张燕可灭；回众北则公孙必丧：震胁戎狄则匈奴必从。横大河之北合四州之地收英雄之才拥百万之众迎大驾于西京复宗庙于洛邑号令天下以讨未复以此争锋谁能敌之？”袁绍听了很高兴说“此吾心也。”1袁绍占据北方的雄心早在讨董卓时就有了。当时“绍与曹操共起兵。绍问操曰：‘若事不辑则方面何所可据？’操曰：‘足下意以为何如？’绍曰：‘吾南据河北阻燕、代兼戎狄之众南向以争天下庶可以济乎？’操曰：‘吾任天下之智力以道御之无所不可。’”2袁绍早已看中了河北四州这块地方。曹操虽有本领任天下之智力以与人争衡但也同样看重河北这块地方。袁绍占有河北这是他强大的基础。曹操想展他的功业也必然以河北为争夺的对象。
袁绍的父祖四世三公。他是一个煊赫的世家子弟。袁家的门生故吏遍于天下故他有很大的政治上的号召力。
曹操在许（今河南许昌县西南）兴起后迎献帝都许假献帝之命自为大将军以袁绍为太尉。袁绍不甘屈居曹操之下并且也受不了曹操挟天子而令诸侯的气焰决心要灭掉曹操。建安五年（2oo）袁绍举兵攻曹操动了历史上有名的官渡之战。
1 《三国志·魏志·袁绍传》。
2 《三国志·魏志·武帝纪》。
曹操在官渡战前的几次胜利官渡之战以前曹操在军事上所处的地位有相当大的困难。在建安元年前后占据南阳一带的是张绣荆州是刘表扬州是袁术徐州是刘备。建安元年吕布袭取了徐州刘备来许投靠曹操。当时刘备已很有名气。曹操的谋士对曹操说：“观刘备有雄才而甚得众心终不为人下不如早图之。”意思是劝曹操要杀掉刘备。曹操却回答说：“方今收英雄时也杀一人而失天下之心不可。”1建安二年曹操征张绣。张绣先投降后又反复曹操被打了一个措手不及大败而归。建安三年春曹操再征张绣。刘表派兵援助张绣曹军腹背受敌又听到袁绍将要攻许遂退兵。袁绍很想拉拢张绣以便南北两路出兵夹攻曹操。建安四年冬就在袁绍进攻的前夕张绣听从谋士贾诩的劝告又归降了曹操曹操非常高兴封张绣为列侯食邑二千户此在曹魏一代的封侯中封户是最多的。
袁术和吕布一个在扬州一个在徐州结为儿女亲家但关系时好时坏。建安二年袁术称帝遣使清吕布送女完婚。吕布先允许送女在路继而后悔追回绝婚。袁术大怒步骑数万七道进攻吕布为吕布所破。曹操乘机东征袁术袁术败走淮南。建安三年九月曹操攻吕布围下邳（今江苏睢宁县西北）引沂、泗水灌下邳城。吕布手下的宋宪等举城降。吕布求为曹操将曹操不允缢杀之。
袁术被曹操所败后困顿淮南又遇天旱地荒士民冻馁极为狼狈。
他打算通过徐州、青州北投袁绍。曹操派刘备带兵去徐州截击。袁术不得过想折回寿春病死在路上。
刘备在许深得曹操的器重。曹操对刘备说：“今天下英雄唯使君与操耳。本初（袁绍字）之徒不足数也。”1当曹操派刘备去徐州邀击袁术时谋士们都反对谋士程昱等对曹操说：“公前日不图备昱等诚不及也。今借之以兵必有异心。”2刘备离开许都前曾与外戚董承等受献帝衣带中密诏诛曹操。刘备到徐州后立即派人与袁绍联络共同反对曹操。
曹操对刘备是很重视的他决不会让刘备在徐州站住脚。他计划在袁绍出兵之前先消灭刘备。他手下的将军们都说：“与公争天下者袁绍也。今绍方来而弃之东绍乘人后若何？”曹操说“夫刘备人杰也今不击必为后患。袁绍虽有大志而见事迟必不动也。”3谋士郭嘉也赞同曹操先灭刘备。刘备到徐州还未来得及整顿曹操大军一到刘备战败只好经青州北投袁绍。这一战从决策到胜利回师都在建安五年正月之内。而袁绍也正像曹操所估计的“见事迟必不动”待曹操回师北屯官渡（今河南中牟县东北）袁绍还没有动。
至此袁术、吕布死张绣降刘备败。在经过这几次军事胜利以后许地被四面包围的形势已转化为稳定的局面。至于刘表这是个划地自守的人曹操根本看不起他。
1 《三国志·魏志·武帝纪》。
1 《三国志·蜀志·先主传》。
2 《三国志·蜀志·程昱传》。
3 《三国志·魏志·武帝纪》。
曹、袁两方的军情曹操东征刘备许都空虚正是袁绍对曹操动进攻的最好时机。袁绍的谋士田丰也向他建议：“与公争天下者曹操也。操今东击刘备兵连未可卒解。今举军而袭其后可一往而定。兵以机动斯其时也。”1要抓住这一时机向许进兵。袁绍没有采纳田丰的意见却说儿子病了无心出征。田丰气愤地说：“夫遭难遇之机而以婴儿病失其会惜哉！”（《三国志·魏志·袁绍传》）。袁绍在曹、刘交战时坐失良机。在曹操已回师官渡的时候他却又坚决出兵了。
在讨论出兵时田丰又提出不同意见：“曹操既破刘备则许下非复空虚。今不如久持之。将军据山河之固拥四州之众外结英雄内修农战然后简其精锐分为奇兵乘虚迭出以扰河南救右则击其左救左则击其右使敌疲于奔命人不得安业我未劳而彼已困不及三年可坐克也。”2。袁绍又不从。田丰强谏袁绍怒把田丰下在牢里。
袁绍移檄州郡数曹操罪恶。建安五年二月袁绍进军黎阳（今河南浚县东北）。官渡之战就此开始了。
论兵力袁绍军队人数是远远过曹操。关于袁军人数诸书记载都称为十万人。如《三国志·魏志·袁绍传》称袁绍“简精卒十万骑万匹将攻许”。曹操军队的人数诸书记载多谓不过万人。如《三国志·魏志·武帝纪》称：“时公兵不满万伤者十二三。”而《荀彧传》载荀彧对曹操说：“公以十分居一之众划地而守之。”按当时的情况讲曹操兵士不如袁绍众多是没有疑问的但少到兵不满万似乎又太少了。裴松之就不同意曹操兵不满万的说法。他以为“魏武初起兵已有众五千。自后百战百胜败者十二三而已矣。但一破黄巾受降三十余万。余所吞并不可悉纪。虽征战损伤未应如此之少也”。并举了几条事例说明曹操兵数“不得甚少”“记述者欲以少见奇非其实录也。”1官渡之战前当时人对于曹、袁双方的军情是有评论的。曹操和袁绍自幼就有交往知己知彼曹操对能战胜袁绍很有信心。在听得袁绍提大军十余万将攻许的消息后曹操手下诸将都以为不可敌。但曹操却说：“吾知绍为人志大而智小色厉而胆薄忌克而少威兵多而分画不明将骄而政令不一土地虽广粮食虽丰适足以为吾奉也。”2荀彧和郭嘉都是三国时代有名的谋士。两人都先仕袁绍后投曹操对曹、袁都有比较深刻的了解。荀彧评论曹、袁认为曹操与袁绍相比有四胜“绍貌外宽而年忌任人而疑其心。公明达不拘唯才所宜此度胜也。绍迟重少决失在后机。公能断大事应变无方此谋胜也。绍御军宽缓法令不立士卒虽众其实难用。公法令既明赏罚必行士卒虽寡皆争致死此武胜也。绍凭世资从容饰智以收名誉故士之寡能好问者多归之。公以至仁待人推诚心不为虚美行已谨俭而与有功者无所恡惜故天下忠正效实之士咸愿为用1 《后汉书·袁绍传》。
2 《后汉书·袁绍传》。
1 《三国志·魏志·武帝纪》。
2 《三国志·魏志·武帝纪》。
此德胜也。夫以四胜辅天子扶义征伐谁敢不从？绍之强其何能为。”1郭嘉称袁绍有十败曹操有十胜内容与荀彧所说大致相同。
官渡之战前夕凉州从事杨阜到许来。回去以后凉州人士问他关于曹、袁形势杨阜说：“袁公宽而不断好谋而少决不断则无威少决则失后事令虽强终不能成大业。曹公有雄才远略决机无疑法一而兵精能用度外之人所任各尽其力必能济大事者也。”2三国时评论曹、袁优劣的还有很多人荀彧、郭嘉、杨阜之说是有代表性的。袁绍外宽内忌用人而疑其心也就必然不能容人、不能用人。好谋少决就必然当断不断失掉时机。作为一个军事家这就足以招致失败了。
官渡之战的序幕官渡之战是由三个战役组成的：一是解白马（今河南滑县东）之围二是延津（今河南延津县北）之战三是官渡（今河南中牟县东北）主力决战。自马和延津之战又可看作官渡主力决战的序幕。
袁绍驻黎阳派大将颜良攻曹操别将刘延于白马。曹操谋士荀攸建议曹操领兵趋延津虚张声势好像要从延津渡河袭击绍军的后路引诱袁绍分兵西来应敌。然后掉转兵力快行军掩袭围困白马的袁军。
袁绍见曹操兵趋延津以为曹操要从那里渡河抄袭自己的后路果然分兵西趋延津迎击。曹操得知袁绍已分兵西下即从延津急行军斜趋白马。曹军离白马只有十余里路了颜良才得知这一消息仓卒应战。曹军大破袁军斩颜良遂徒白马军民沿河往西撤退。
曹操能取得白马之战的胜利的原因第一曹军主动袁军被动。曹操以计分散袁绍兵力袁绍果真陷入曹操的计谋。第二曹操采取的是集中优势兵力各个击灭敌人的作战方法。第三曹操所采取的决战。黎阳在河北白马在河南相距不过几十里路。这就要求曹操从延津向白马的进军既要机密又要迅。既到之后作战又要决。不然黎阳袁绍援军一到战局便会全部改观。决战使曹操获胜。
曹操从白马后撤的时候袁绍从黎阳渡河追击在延津南又打了一仗。
这一仗曹操又获胜了。《三国志·魏志·武帝纪》载：“绍于是渡河追公军至延津南。公勒兵驻营南阪下使登垒望之曰：可五六百骑。有顷复白：骑稍多步兵不可胜数。公曰：勿复白。乃令骑解鞍放马。是时白马辎重就道。诸将以为敌骑多不如还保营。荀攸曰：此所以饵敌如何去之。绍骑将文醜与刘备将五六千骑前后至。诸将复白：可上马。公曰未：也。有顷骑至稍多或分趣辎重。公曰：可矣。乃皆上马。时骑不满六百遂纵兵击大破之斩醜。良、醜皆绍名将也再战悉禽绍军大震。”延津南之战曹操正是利用了袁绍军队的贪婪无纪律的弱点采取了以白马辎重饵敌的策略。袁绍兵骑虽多但到了“分趣辎重”之时已经乱了阵脚成为一群乌合之众了。
打了白马、延津南两个战役之后曹操从容地把军队撤退到官渡。与袁绍在官渡决战曹操是早有安排的。撤军到官渡这是一个主动的战略撤退。1 《三国志·魏志·荀彧传》。
2 《三国志·魏志·杨阜传》。
官渡之战和曹操的胜利官渡位在中牟县北在古官渡水的南岸。此地比延津更靠近许都。出为曹操缩短了防线也缩短了补给线。而对袁绍来说则是深入敌境分散了兵力延长了补给线。选择在官渡与袁绍决战是对曹操有利的。
官渡之战曹操是守方袁绍是攻方。当曹军撤至官渡袁军进到阳武（今河南原阳县东南）时沮授向袁绍献策：“北军数众而果劲不及南南谷虚少而财货不及北。南利在于急战北利在于缓搏。宜徐持久旷以日月。”1这仍是出兵前田丰、沮授向袁绍建议的策略。袁绍没有认真考虑一下就把沮授的意见否定了。
建安五年八月袁军自阳武连营稍进进迫官渡大军依沙推为屯东西数十里。曹军亦分营相当。从八月到十月袁、曹两军在官渡相持了两三个月。由于袁军兵多势强曹军兵少势弱曹军的处境是非常艰苦的。据《三国志·魏志·袁绍传》载：“绍为高橹起土山射营中。营中皆蒙楯。众大惧。”曹操乃为石车（即“霹雳车”）击袁军之楼皆破。袁绍又挖地道欲袭曹营曹操辄于年为长堑以拒之。曹操与袁绍相持日久“百姓疲乏多叛应绍军食乏”。相持期间曹操曾一度打算撤退到许再与袁绍决战。他写信与留守许下的荀彧商议。荀彧回信称：“今军食虽少未若楚、汉在荥阳、成皋间也。是时刘项莫肯先退先退者势屈也。公以十分居一之众画地而守之扼其喉而不得进已半年矣。情见势竭必将有变此用奇之时不可失也”1曹操听从了荀彧的建议坚守官渡。
袁绍也曾试图分兵扰袭曹操的后方。他曾派刘备到汝南一带协助当地的地方势力扰乱许南。最初确也给了曹操后方一些威胁使得“自许以南吏民不安”。但刘备“新将绍兵未能得其用”（《三国志·魏志·曹仁传》）。曹操派曹仁将骑出击刘备败退尽复诸县。袁绍又遣别将韩荀抄断西道为曹仁击破。袁绍就再不敢分兵出击了。
派兵扰乱曹操的后方是田丰、沮授等尝向袁绍提出过的建议。但这时情况已有变化此计已不适用。袁绍讨曹操的檄文中虽然说到“并州越太行青州涉济、漯大军泛黄河以角其前荆州下宛叶而掎其后”（《三国志·魏志·袁绍传》注引《魏氏春秋》）这说的是四面包围的形势。但这时实际出兵的却只有袁绍亲自率领的黎阳、官渡这一路。荆州刘表根本没有出兵的打算（参看《三国志·魏志·刘表传》）。曹操已占有河内委魏种“以河北事”（《三国志·魏志·武帝纪》）并州高干的军队一时也就出不来。官渡之战的前一年建安四年八月曹操已派臧霸等将精兵入青州以捍东方。青州刺史是袁绍的长子袁谭。从一出兵袁谭就在袁绍身边。袁绍似根本就没有从青州出兵的打算。这样虚张声势要四面包围实际上只是一路兵。在这种条件下派游军远离大军主体到汝南一带去活动是冒险的。
官渡会战曹操的胜利是由两次奇袭袁军辎重的成功及在最紧要关头袁绍战略决定的错误所决定的。
1 《三国志·魏志·袁绍传》。
1 《三国志·魏志·荀彧传》。
九月间袁绍运粮车数千乘送军粮到官渡。荀攸对曹操说：“绍运车旦暮至其将韩■1锐而轻敌击可破也。”（《三国志·魏志·荀攸传》）曹操采纳荀攸的建议派徐晃、史涣在路上邀击韩■大破之烧其辎重。冬十月袁绍复遣军运粮使部将淳于琼等将兵万余人护送宿绍营北四十里乌巢。袁绍谋臣许攸与审配不和攸家犯法为审配所治。攸往投曹操将袁绍辎重屯集乌巢“袁军无严务”的情况告诉曹操并建议曹操乘夜往袭。曹操听从许攸的意见决定由曹洪、荀攸留守自己亲自率兵夜袭乌巢袁军粮谷。曹操“步骑五千人皆用袁军旗帜衔枚缚马口夜从间道出人抱束薪。所历道有问者语之曰：袁公恐曹操抄略后军遣兵以益备。闻者信以为然皆自若。既至围屯大放火营中惊乱。”（《资治通鉴》卷六三）但天明以后淳于琼看见曹操兵少便开门出击后又入营自守。曹操一时攻之不下。
袁绍听得曹操往攻乌巢粮屯的消息以为曹操本营必已空弱决定攻取曹操的本营。袁绍对袁谭说：“就曹破琼吾拔其营彼固无所归矣。”乃使部将张郃、高览等攻操营。张郃反对说：“曹操精兵往必破琼等琼等破则事去矣请先往救之。”并说曹操营固攻之必不能拔“若琼等见禽吾属尽为虏矣！”（《资治通鉴》卷六三）袁绍谋臣郭图迎合袁绍力主进攻曹操本营。“宽而不断好谋而少决”的袁绍采取两听的办法一面以重兵攻曹营一面也派了一部分轻兵去救淳于琼。
袁绍援救淳于琼的军队将近乌巢。曹操眼看两面受敌情况十分危急在这十分危急的情况下曹操十分沉着冷静仍决定集中兵力先攻破琼营。时“操左右或言‘贼骑稍近请分兵拒之’。操怒曰：‘贼在背后乃白！’士卒皆殊死战遂大破之斩琼等尽燔其粮谷。”（《资治通鉴》卷六三）援军眼见琼军已破也不战自败。
张郃、高览攻曹操本营的结果又如何呢？郭图自惭他的计策失算却反来陷害张郃对袁绍诬说张郃“听得军败很高兴”。张郃一怒之下遂与高览焚烧攻具投奔曹操。
至此袁军败局已定。军中听得淳于琼被杀张郃、高览降曹营的消息全军大溃。袁绍仅和儿子袁谭单骑逃回河北。官渡大战就这样结束了。
袁绍回到邺悔恨交集于建安七年夏天呕血而死。袁绍有两个儿子长子谭次子尚。袁绍死后两子争位互相攻伐臣下也分为两派。袁谭战败跑回青州求救于曹操。这时曹操正要去征刘表。是继续征刘表呢？还是回师北救袁谭？群下意见“多以为表强宜先平之谭、尚不足忧也”。荀攸说：“天下方有事而刘表坐保江汉之间其无四方志可知矣。袁氏据四州之地带甲十万绍以宽厚得众借使二子和睦以守其成业则天下之难未息也。今兄弟遭恶此势不两全。若有所并则力专力专则难图也。及其乱而取之天下定矣此时不可失也。”（《三国志·魏志·荀攸传》）曹操接受了郭嘉的意见回师救袁谭并以女嫁之。
建安九年曹操取邺袁尚投奔幽州袁熙。袁谭的求救本是时势所迫。曹操约为婚姻也不过借以笼络。袁谭借曹操攻袁尚的机会大肆扩充势力。十年曹操攻斩袁谭。幽州守将以幽州降曹操袁尚、袁熙奔三郡乌恒后1 韩■《资治通鉴》卷63 作韩猛。《三国志·魏志·荀攸传》裴松之注云：“案诸书韩■或作韩猛或云韩若未详孰是。”
又奔辽东为辽东太守公孙康所杀。黑山农民军张燕有众十余万也于此时投降曹操被封为列侯。十一年曹操攻取并州斩高干。十二年征三郡乌桓出卢龙塞（今河北迁西喜峰口附近）东指柳城（今辽宁朝阳西南）胡汉降者二十余万。曹操占据了河北四州征服了乌桓自领冀州牧让还兖州。从此曹操稳占中原邺成为曹氏的基地。
第二节三国局面的形成曹操消灭袁氏占有河北四州已统一了大半个北方和中原地区。余下还未被曹操控制的地方西有马、韩遂占有的关中和陇右南有刘表占有的荆州东南有孙权占有的江东。
刘表在荆州刘表年轻时就已知名初平元年（194）由何进推荐任荆州刺史。
刘表到荆州时北有袁术屯鲁阳尽有南阳之众。南阳有户口数百万原是一个富庶的地区。袁术在南阳对刘表构成很大的威胁。南有少数民族的强梁隐然割据一方。刘表先任用荆州人士蒯良、蒯越、蔡瑁等诛杀了一些不服从命令的少数民族领袖安定了荆州八郡。由于袁术“奢淫欲肆征敛无度百姓苦之”。他既与刘表不和又北联公孙赞与袁绍、曹操为敌结果被曹操所败南逃江淮间。后张绣占有南阳与刘表关系友好荆州解除了北方的威胁。刘表采取对皇帝“不失贡职”在地方保境安民的政策。所以自初平元年（194）到建安十三年（2o8）刘表去世近二十年间中原和关中地区迭遭变乱民不聊生荆州却比较安定的。很多北方人逃难到荆州依靠刘表荆州地区多少有点乱世乐园的味道。据《后汉书·刘表传》称：于是开土遂广南接五岭北据汉川地方数千里带甲十余万。初荆州人情好扰加四方骇震寇贼相扇处处麋沸。表招诱有方威怀兼治其奸猾宿贼更为效用万里肃清大小咸悦而服之。关西、兖、豫学士归者盖有千数。表安慰赈赡皆得资全。遂起立学校博求儒术綦母闿、宋忠等撰立五经章句谓之后定。爱民养士从容自保。”
刘表处在群雄角逐的时代只有保境安民思想而没有兼并一统野心。
他能使荆州人民在战乱时代保持二十来年的安定生活也是难能可贵的了。对于投奔荆州的北方才学之士刘表虽然都能给予赈赡使之过安适的生活但却不能任用他们挥他们的才能。从长安逃到荆州去的王粲后来就对曹操说：“刘表雍容荆楚坐观时变自以为西伯可规。士之避乱荆州者皆海内之俊杰也；表不知所任故国危而无辅。”（《三国志·魏志·王粲传》）所谓对避乱到荆州的俊杰都“不知所任”王粲就是一例。对诸葛亮徐庶庞统也是如此这些都是曾荟集在荆州的俊杰之士刘表却一个也未任用。
刘备得诸葛亮官渡之战时刘备在袁绍帐下。袁绍派他到汝南去联络当地的黄巾余部扰乱曹操的后方同时也是为了与刘表取得联系夹击曹操。官渡之战后曹操亲自征讨刘备。刘备遂南奔荆州依刘表。刘表驻襄阳使刘备屯樊。樊在汉水北与襄阳隔水相望是荆州的北方门户。刘表害怕刘备的声望不敢用他但又想依靠他抵御曹操所以就让他屯樊。
刘备在荆州的最大收获是得到诸葛亮出山作他的助手这是刘备一生中的大事。
诸葛亮字孔明琅邪阳都（今山东沂水县）人。随叔父诸葛玄避乱荆州住在襄阳城西二十里的隆中躬耕陇亩自比于管仲、乐毅（《三国志·蜀志·诸葛亮传》）。
刘备知道诸葛亮是由于司马德操和徐庶的推荐。据《襄阳记》载：“刘备访世事于司马德操德操曰：‘儒生俗士岂识时务识时务者在乎俊杰。此间自有优龙凤雏。’备问为谁？曰：‘诸葛孔明庞士元也。’”（《三国志·蜀志·诸葛亮传》注引）。徐庶也对刘备说：“诸葛孔明者卧龙也。..此人可就见不可屈致也。将军宜往驾顾之。”（《三国志·蜀志·诸葛亮传》）
刘备三顾茅庐第三次才见到诸葛亮对他吐露自己的心志说汉室倾颓奸臣窃命。自己不度德不量力欲伸大义于天下。由于智术短浅半生颠沛以至今天。然志犹未已请先生指教。诸葛亮对刘备讲了一席话。诸葛亮说：“自董卓已来豪杰并起跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍则名微而众寡然操遂能克绍以弱为强者非惟天时抑亦人谋也。今操已拥百万之众挟天子而令诸侯此诚不可与争锋。孙权据有江东已历三世国险而民附贤能为之用此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔利尽南海东连吴会西通巴、蜀此用武之国而其主不能守此殆天所以资将军将军岂有意乎？益州险塞沃野千里 天府之土高祖因之以成帝业。刘璋暗弱张鲁在北民殷国富而不知存恤智能之士思得明君。将军既帝室之胄信义著于四海总揽英雄思贤如渴若跨有荆益保其岩阻西和诸戎南抚夷越外结好孙权内修攻理天下有变则命一上将将荆州之军以向宛、洛将军身率益州之众出于秦川百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是则霸业可成汉室可兴矣。”1这就是有名的《隆中对》。诸葛亮分析了天下形势指出曹操在北方孙权在江东都已有了相当的基础在这两块地方刘备已不能与他们竞争；荆州是用武之国益州险塞沃野千里而处其两地的刘表、刘璋都是暗弱不能守成的人刘备正可攻占荆、益之地。如能跨有荆、益西和诸戎南抚夷越东边结好孙权遇有机会就可以荆、益两路出兵中原成霸业兴汉室。诸葛亮这一席话使刘备长了见识就恭敬地请诸葛亮出山作助手。以后的三国鼎立之势果如诸葛亮《隆中对》中所分析的那样。
曹操南征建安十二年七月曹操南征刘表。八月刘表病死。刘表有两子长子刘琦少子刘琮。刘表派刘琦为江夏太守死后遂以刘琮为嗣代领军众。当曹操进兵到新野（今河南新野）时刘琮瞒着刘备暗地向曹操投降。在曹操大军压境时荆州人士曾分为两派一派依附刘琮劝刘琮投降曹操一派不同意投降他们后来多跟随了刘备。
劝刘琮投降的人主要有蒯越、蔡瑁、韩嵩、傅巽等。他们对刘琮说：“逆顺有大体强弱有定势。以人臣而拒人主逆也以新造之楚而御国家其势弗当也。以刘备而敌曹公又弗当也。三者皆短欲以抗王兵之锋必亡之道也。将军自料何与刘备？..诚以刘备不足御曹公乎？则虽保楚之地不足以自存也；诚以刘备足御曹公乎则备不为将军下也。愿将军勿疑。”1 《三国志·蜀志·诸葛亮传》。
（《三国志·魏志·刘表传》）
他们劝刘琮投降的理由不外两项。一是以人臣拒人主这是叛逆。这正是曹操挟天子而令诸侯所得到的好处。二是打败了不如投降打胜了也是刘备的对刘琮没有好处。这理由是很动听的刘琮听了他们的话遂投降曹操。
待曹操大军到了宛刘备才知道刘琮投降的消息。刘备处在这个地位抵御是不可能的遂决定退到江陵。江陵原是荆州的郡治那里存有军用物资。
曹操征荆州主要是北方已大体统一关中诸将也都服顺征荆州下江东已提到曹操的日程上来。但曹操急于攻荆州的另一个原因就是不让刘备在荆州站住脚。刘备在荆州数年已经取得荆州人的敬服和支持一旦刘备取刘表而代之占有荆州将是极大的麻烦。
曹操也知江陵存有军用物资怕刘备先去占有便急赶到襄阳。听到刘备已过襄阳去江陵曹操将精骑五千急追一日一夜行三百余里在当阳县之长坂赶上刘备。江陵是去不了的刘备只得与诸葛亮张飞、赵云斜趋汉津与关羽率领的水军会合又与来迎接的刘表长子江夏太守刘琦会合一同到夏口（今汉口）暂驻。
孙、刘联合和赤壁之战曹操征荆州和刘表死的消息传到江东后鲁肃清孙权派他以吊丧为名去荆州察探军情。鲁肃到荆州时曹操已驱军南下。鲁肃与刘备会于当阳同至夏口刘备派诸葛亮随鲁肃去吴商议联合破曹同时由夏口移住樊口（今湖北鄂城县西北）。
时孙权在柴桑（今江西九江市）诸葛亮见到孙权陈说孙、刘联合破曹之计：“豫州（指刘备刘备曾为豫州刺史）军虽败于长阪今战士还者及关羽水军精甲万人刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众远来疲弊闻追豫州轻骑一日一夜行三百余里此所谓‘强驽之末势不能穿鲁缟’者也。故兵法忌之曰‘必蹶上将军’。且北方之人不习水战又荆州之民附操者逼兵势耳非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万与豫州协规同力破操军必矣。操军破必北还如此则荆、吴之势强鼎足之形成矣。成败之机在于今日。”1孙权听了诸葛亮一席话心里安定了些。曹操到了江陵就送信给孙权内称：“近者奉辞伐罪旌麾南指刘琮束手。今治水军八十万众方与将军会猎于吴。”（《三国志·吴志·吴主传》注引《江表传》）。诸葛亮到时孙权正在为此事忧虑。曹操此次南征刘表目的不仅在争荆州也要一举解决江东来信中的语言很明白的了。摆在孙权面前的有两条路：要么抵抗要么投降。孙权的部下以长史张昭为代表的大多数人倾向投降。张昭等对孙权说1：“曹公豺虎也然托名汉相挟天子以征四方动以朝廷为辞。今1 《三国志·蜀志·诸葛亮传》。
1 《三国志·吴志·周瑜传》作“议者咸曰”未指明张昭曰。《资治通鉴》卷65 作“长史张昭等曰”。孙权给6逊书论周瑜、鲁肃、吕蒙功业说：“至子布（张昭字）文表俱言宜遣使脩檄迎之”（《三国志·吴志·吕蒙传》）。
日拒之事更不顺。且将军大势可以拒操者长江也。今操得荆州奄有其地刘表治水军蒙冲斗舰乃以千数操悉浮以沿江兼有步兵水6俱下此为长江之险已与我共之矣。而势力众寡又不可论。愚谓大汁不如迎之。”（《三国志·吴志·周瑜传》）
力排众议主张抵抗的是鲁肃。《三国志·吴志·鲁肃传》载：当孙权诸将皆劝权投降曹操时“而肃独不言。权起更衣肃追于宇下权知其意执肃手曰：卿欲何言？肃对曰：向察众人之议专欲误将军不足与图大事。今肃可迎操耳如将军不可也。何以言之？今肃迎操操当以肃还付乡党品其名位犹不失下曹从事乘犊车从吏卒交游士林累官故不失州郡也。将军迎操欲安所归？愿早定大计莫用众人之议也。权叹息曰：此诸人持议甚失孤望；今卿廓开大计正与孤同此天以卿赐我也”。
这时周瑜正外出到鄱阳鲁肃劝孙权召还周瑜参与讨论。周瑜也是主张抵抗的。周瑜对孙权说：“操虽托名汉相其实汉贼也。将军以神武雄才兼仗父兄之烈割据江东地方数千里兵精足用英雄乐业尚当横行天下为汉家除残去秽。况操自送死而可迎之邪？请为将军筹之：今使北土已安操无内忧能旷日持久来争疆场又能与我校胜负于船楫间乎？令北土既未平安加马、韩遂尚在关西为操后患。且舍鞍马仗舟揖与吴越争衡本非中国所长；今又盛寒马无藁草驱中国士众远涉江湖间不习水土必生疾病。此数四者用兵之患也而操皆冒行之将军禽操宜在今日。瑜请得精兵三万人进住夏口保为将军破之。”（《三国志·吴志·周瑜传》）
周瑜、鲁肃和诸葛亮的议论增强了孙权抗击曹操的信心。为了表达自己的决心孙权拔刀斫前奏案说“诸将吏敢复言当迎操者与此案同。”（《三国志·吴志·周瑜传》注引《江表传》）
孙、刘联合抗击曹操的协定就此定下来了。曹操的兵力在他给孙权的信里称八十万。据《三国志·吴志·周瑜传》注引《江表传》中记周瑜估计“彼所将中国人不过十五六万且军已久疲；所得表众亦极七八万耳尚怀狐疑”。孙权方面的兵力周瑜曾要求五万人孙权告诉他：“五万兵难卒合已选三万人船粮战具俱办卿与子敬程公（程普）便在前孤当续人众多载资粮为卿后授。”可以估计周瑜率领的第一线兵力是三万人孙权续人众是多少没有明确记载可能也是三万左右因为孙告诉周瑜：“卿能办之者诚快邂逅不如意便还就孤孤当与盂德决之。”孙权如此气壮人众不会太少。刘备方面的兵力诸葛亮曾对孙权说过“今战士还者及关羽水军精甲万人刘琦合江夏战士亦不下万人”共二万来人。孙、刘联军合计第一线的兵力共约五万人左右。
曹操由江陵水6东进孙、刘联军由樊口、夏口溯流而上。两军相遇于赤壁（今湖北蒲圻西北）。
曹军战士多北方人不服南方水土交战之前军中已疾疫流行。刚一交战曹军不利便撤到江北。周瑜部将黄盖针对曹军不习水战船舰连接一起的机会建议用火攻。周瑜采纳了黄盖的火攻并诈降之计。黄盖先向曹操送了降书。正好遇上东南风起黄盖以斗舰在前余船在后向江北进。曹军以为黄盖来降都高兴的出营观看。离曹军二里来路时来船同时点起火来火烈风猛船行如箭直冲曹军船群烧了曹操的战船还延及岸上兵营曹军烧死落水无数。周瑜率军随后攻到曹军大败。
曹操带领败兵由华容道（今湖北潜江南）撤退。一路大风天寒地冻又遇上这一带道路泥泞步兵携草铺路冷饿马践死伤甚众。曹操总算逃得性命。
赤壁之战虽败曹操还希望能保有荆州。他留下征南将军曹仁、横野将军徐晃守江陵折冲将军乐进守襄阳然后北回。
孙、刘联军乘胜追击。曹仁困守江陵经年终因孤军悬远后援补给困难撤军北归。但曹操还占有了襄阳取得以襄阳为中心的荆州北部大片土地。孙权占有江陵、夏口、6口（今湖北嘉鱼西南）荆州东半部。刘备占荆州的南部零陵、桂阳、武陵、长沙四郡（今湖南和湖北西部）以油口（油水入江处今湖北公安）为驻地改名为公安。后孙权又把江陵让给刘备。曹、刘、孙三家瓜分了荆州。
赤壁之战初步奠定了三国鼎立的局面。也初步实现了诸葛亮《隆中对》给刘备制定的第一阶段的目标。曹操没有实现吞并荆州和江东的目的但占有了襄阳消除了从南部给许下的威胁总算有所得。孙权占有荆州的东部江夏等郡扩大了地盘巩固了江东根据地所得不少。成就最大的是刘备集团了。刘备奋战半生在北方从未能取得个立脚之地。如今据有半个荆州有了个安身立命之处进取益州在望荆、益两路出击与曹操争胜的理想也有了实现的可能。赤壁之战对三国新局面的出现起了决定性的作用。但是荆州为孙、刘、曹三家瓜分却伏下孙、刘两家争荆州的祸根。
第三节取益州和争荆州刘焉、刘璋在益州刘备取得荆州四郡初步站住了脚步但形势仍是很困难的。诸葛亮后来曾形容在荆州时的形势说：“主公之在公安也北畏曹公之强东惮孙权之逼近则惧孙夫人生变于肘腋之下。当斯之时进退狼跋。”（《三国志·蜀志·法正传》）而且取得荆州只是实现了刘备雄图的第一步。按照诸葛亮《隆中对》的方略是要“跨有荆、益”。现在已占有荆州第二步就该跨据益州了。
这时刘焉刘璋父子统治益州已二十来年。灵帝时刘焉历任刺史、太守、宗正、太常。他曾向灵帝建议选派清名重流到地方上去当州牧以加强朝廷对地方的控制。他原来希望到交址去。后来听侍中董扶说：“京师将乱益州分野有天子气”（《三国志·蜀志·刘焉传》）便改求益州。刘焉在当时也属于“海内清名之士”（《三国志·蜀志·刘焉传》注引《续汉书》）又是皇家宗室。益州上层人士对于他当州牧是欢迎的。广汉人侍中董扶巴西人太仓令赵韪都去官随刘焉回益州。刘焉走到荆州时益州人马相、赵祗领导益州人民起义自号黄巾旬月之间攻杀益州刺史郤俭连破广汉、蜀郡、犍为三郡有众万余。益州从事贾龙率家兵攻破黄巾军迎刘焉到益州。
刘焉到益州后与当地豪族关系紧张。他杀豪族王咸、李权等十余人欲以立威但结果适得其反。犍为太守任歧和迎接刘焉入蜀的贾龙都起兵反对他。任歧和贾龙都是蜀郡人。任歧、贾龙都被刘焉打败杀死刘焉也失去了益州人对他的支持。
赵韪原是跟随刘焉入蜀的。刘焉死他以益州大吏的身份推荐刘璋为益州刺史。但后来赵韪也因反对刘璋而被杀。
汉末以来很多北方人流入益州。这些流人与益州土著之间难免有些矛盾。刘焉、刘璋曾利用流人势力来抑制益州豪族。据《英雄记》记载：“先是南阳、三辅入流入益州数万家（璋）收以为兵名曰东州兵。璋性宽柔无威略。东州人侵暴旧民璋不能禁政令多阙益州颇怨。赵韪素得人心璋委任之。韪因民怨谋叛乃厚赂荆州请和。阴结州中大姓与俱起兵还击璋。蜀郡、广汉、犍为皆应韪。璋驰入成都城守。东州人畏韪咸同心并力助璋皆殊死战遂破反者进攻韪于江州。韪将庞乐、李异反杀韪军斩韪。”（《三国志·蜀志·刘二牧传》注引）
益州豪族大姓对刘璋不满时思叛乱。刘璋暗弱缺乏明断不能控制局势。在刘备入益州前益州的形势就是这样。
刘备取成都曹操吞并荆州、江南的计划受挫以后乃改而谋取关中。建安十六年曹操声称要付伐张鲁进兵汉中。明眼人都会看出这是欲盖弥彰因为当时占据关中的是韩遂、马。如进兵汉中关中是必经之路。不先取韩遂、马是不能进兵汉中的。韩遂、马是知道曹操的意图的遂联合起来反对曹操。
曹操进兵关中用计离间马、韩遂大破关中诸军韩遂、马逃往凉州。曹操遂占有关中留夏侯渊屯长安。之后曹操并不急于进攻汉中反而于建安十七年和十九年两次出兵东征孙权。只是在东征无功后才于建安二十年进攻汉中。
建安十六年曹操声称进攻汉中对益州豪族阴谋反对刘璋却有大用处。
他们抓住这个机会要把刘备引进益州来达到驱逐刘璋的目的。刘璋的别驾从事张松对他说：“刘豫州（指刘备）使君之宗室而曹公之深仇也善用兵若使之讨鲁鲁必破。鲁破则益州强曹公虽来无能为也。”（《三国志·蜀志·先主传》）刘璋听了张松的话派法正去荆州请刘备带兵入蜀征伐张鲁。刘备当然求之不得遂安排诸葛亮、关羽、张飞、赵云等守荆州自己带领庞统、黄忠等入蜀。庞统当时被称作“风雏”与“卧龙”（诸葛亮）齐名。
刘备到涪（今四川绵阳境）刘璋来会。张松、法正、庞统都劝刘备在会上袭取刘璋。刘备不肯说：“此大事不可仓卒”。（《三国志·蜀志·先主传》）自己是被请来的没有助人讨张鲁先把主人杀掉这是丧失人心的事。为收一时之利而失掉人心刘备不干。刘璋盛情接待刘备给兵给饷使他北讨张鲁。
刘备北到葭萌关（今四川昭化南）。但他没有进兵去讨张鲁而是按兵不动“厚树恩德以收众心”（《三国志·蜀志·先主传》）。
建安十七年曹操征孙权孙权向刘备求救。刘备要赶回荆州请刘璋助兵助饷。但这次刘璋却很冷漠给兵给饷不及刘备希望的一半。
张松听说刘备要回荆州忙写信给刘备：“今大事垂可立如何释此去乎？”（《三国志·蜀志·先主传》）张松的哥哥广汉太守张肃知道了这事报告给刘璋。刘璋杀掉张松下令各关城防范刘备。刘备到蜀经年已得到益州一些人的支持。现在又得到曲在刘璋的借口便回师进攻成都。诸葛亮在荆州得到消息后留关羽守荆州亲率张飞、赵云入蜀攻下白帝、江州（今重庆）、江阳（今泸州）与刘备合围成都。建安十九年刘璋降。汉中是益州北方门户对取得益州的刘备来说汉中是必争之地。汉中也是关中长安的屏障曹操也要争汉中。建安二十年曹操征张鲁。
刘备取汉中张鲁在汉中已二十多年。他利用宗教在汉中进行统治。他信奉的宗教叫“五斗米道”因信教的人都要出五斗米所以就称五斗米道了。《后汉书·刘焉传》称张鲁“祖父陵顺帝时客于蜀学道鹤（《三国志·魏志·张鲁传》鹤作鸪）鸣山中造作符书以惑百姓。受其道者辄出米五斗故谓之米贼。陵传子衡衡传张鲁。”（《三国志·张鲁传》略同）五斗米道是道教天师道的一支。东汉后期兴起的道教最早的传播地大约是青、徐各州的滨海地区1。自汉至南北朝天师道之传布多与此滨海地区有关系。张鲁一家原是“沛国丰人也”（《三国志·魏志·张鲁传》）。张陵到蜀1 参看陈寅恪《天师道与滨海地区之关系》原刊于中央研究院历史语言研究所《集刊》第三本第四分册收入上海古籍出版社出版《陈寅恪文集》之二《金明馆丛稿初编》。
乃是客居。丰沛离东海不远张鲁一家的五斗米道是从东方带去的。
张鲁原任刘焉督义司马。刘焉派张鲁和别部司马张脩将兵入汉中攻杀汉中太守而占有其地。后来张鲁又杀了张脩1。刘璋以张鲁不顺尽杀其母及家室。张鲁遂脱离刘璋割据汉中。
张鲁在汉中的统治只设宗教职称祭酒、大祭酒不置官吏。《三国志·魏志·张鲁传》载：“鲁遂据汉中以鬼道教民。自号师君其来学道者初皆名鬼卒受本道已信号祭酒各领部众多者为治头大祭酒。皆教以诚信不欺诈有病自其过大都与黄巾相似。诸祭酒皆作义舍如今之亭传。又置义米肉悬于义舍行路者量腹取足；若过多鬼道辄病之。犯法者三原然后乃行刑。不置长吏皆以祭酒为治民夷便乐之。”农民受剥削生活普遍贫困他们的理想就是平均主义只求生活上都能过得去。张鲁义舍义米肉是符合农民要求的。不置长吏少些官吏农民所受的剥削是会相对地减轻些的。因此农民对张鲁的统治是“便乐之”的。
曹操自散关（今陕西宝鸡西南）出武都（今甘肃成县西北）征张鲁张鲁降。曹操以夏侯渊为征西将军留守汉中。建安二十三年刘备进兵汉中与夏侯渊相持经年。二十四年正月刘备部将黄忠大破渊军于定军山并斩渊。曹操率兵争汉中。刘备据险固守不战。曹操军攻不能取战士多逃亡曹操不得已放弃汉中五月撤军东归。刘备遂占有汉中。这年七月刘备自立为汉中王。
这时是刘备最盛的时期。他东边占有荆州西边占有益州北边占有汉中完全实现了《隆中对》所说的跨有荆、益的形势。
刘孙失和与荆州之争诸葛亮入蜀后留关羽守荆州。建安二十四年七月间关羽以南郡太守麋芳守江陵将军傅士仁守公安自率大军攻曹仁于樊城。曹仁派于禁、庞德屯樊北与樊城为犄角之势。八月间大霖雨汉水泛滥于禁等七军被淹。于禁等登高避水。关羽乘大船进攻。于禁降庞德被擒不降而死。樊城可危。6浑人民杀县吏南附关羽关羽皆加官号给兵使扰乱曹军后方。有的记载说：这时自许以南往往遥应关羽。关羽威震华夏曹操曾一度考虑徒许都以避其锋。
关羽是三国名将当时人称关羽、张飞为“万人敌”。但此人孤高自傲孙权曾遣使为子求婚于羽女但关羽“辱骂其使不许婚”（《三国志·蜀志·关羽传》注引《典略》）。关羽在荆州违背了诸葛亮《隆中对》中“结好孙权”的策略。关羽出兵攻樊城留南郡太守麋芳在江陵将军傅士仁屯公安。这两个人可以说是关羽的主要助手但《关羽传》中称他们“素皆嫌羽轻己。自羽之出军芳、仁供给军资不悉相救。羽言‘还当治之’。芳、仁咸怀惧不安。”
在当时的曹、刘、孙三角形势中只有刘、孙联合才能敌得住曹的压1 《三国志·魏志·张鲁传》注引《典略》说：“熹平中妖贼大起..东方有张角汉中有张脩。.后角被诛脩亦亡。及鲁在汉中因其民信奉脩遂增饰之。”所记与《三国志·魏志·张鲁传》、《后汉书·刘焉传》皆不同。裴松之认为：“张脩应是张衡非《典略》之失则传写之误。”力才能存在。曹操的经济力量和军事力量都比刘、孙任何一方大得多刘、孙不联合就敌不住。刘、孙两方面的有识之士对此也是都有认识的。诸葛亮、鲁肃在这方面是代表人物。刘备孙权也都能这样作。
但在刘、孙联合中荆州问题始终是个疙瘩。赤壁之战后围绕着借荆州的问题孙、刘之间生了争斗。孙权给6逊的一封信中曾评论鲁肃：“劝吾借玄德地是其一短。”（《三国志·吴志·鲁肃传》）鲁肃索荆州时责备关羽说：“国家区区本以土地借卿家者卿家军败远来无以为资故也今已得益州既无奉还之意但求三郡又不从命。”（同上）孙权、鲁肃所说的借地借的是江北江陵南郡。赤壁战后曹操留曹仁守江陵。周瑜围江陵经年到建安十四年曹仁弃江陵走周瑜取得江陵“权以瑜为南郡太守”（《三国志·吴志·吴主传》）。次年周瑜死鲁肃代瑜领兵以程普领南郡太守鲁肃、程普俱屯江陵。鲁肃劝孙权以江陵即南郡借刘备鲁肃改屯6口程普改领江夏太守。孙权以荆州借刘备借的就是江陵南郡并不是刘备占有的荆州都是孙权借给的。刘备取得益州后建安二十年孙权曾与刘备争荆州结果两家妥协中分荆州长沙、江夏、桂阳以东属孙权南郡、零陵、武陵以西属刘备。孙权以南郡换取了长沙、江夏、桂阳。按理借荆州这问题也该解决了但孙权并不以此为满足他等机会要夺占刘备的全份荆州这已不是还和借的问题了而是要占有荆州的问题了。
荆州问题的纠缠并不是借与还的道义问题而是军事形势上的实质性的斗争。荆州在谁手里军事上的地理优胜条件就掌握在谁手里。荆州对于蜀汉进取中原极为重要对于孙吴保卫江东也是非常重要。荆州为军家必争的要区刘、孙在荆州问题上的难以和解是客观形势所造成的。
建安二十四年七月间关羽大军北上攻樊后方江陵、公安空虚。这是孙权夺荆州的好机会。
鲁肃死后吕蒙接替鲁肃屯6口。关羽北攻樊吕蒙上疏孙权说：“羽讨樊而多留备兵必恐蒙图其后故也。蒙常有病乞分士众还建业以治疾为名。羽闻之必撤备兵尽赴襄阳。大军浮江昼夜驰上袭其空虚则南郡可下而羽可禽也。”（《三国志·吴志·吕蒙传》）吕蒙遂假称病重孙权也明令召吕蒙回建业治病。关羽信以为真把留在江陵、公安的军队调出一部分赴襄阳。
孙权得到消息即令吕蒙进兵。吕蒙到寻阳（今江西九江）把精兵埋伏在船仓里伪装商人船只昼夜兼行遂到南郡。士仁、麋芳不战而降。关羽战士家属尽在江陵吕蒙都好生款待问所不足疾病给医药饥寒赐衣粮。关羽听得江陵被孙权偷袭从前线撤回。将士听到家中平安生活很好都不愿跟关羽打仗。建安二十四年十二月关羽败走麦城至漳乡（今湖北荆门西）被孙权军队擒获杀死孙权取得荆州。孙权在偷袭荆州前已与曹操暗中联络。孙权遣使向曹操称臣。曹操并没有作皇帝孙权上书称臣弄得曹操对人说：“是儿欲踞吾著火炉上邪！”（《三国志·魏志·武帝纪》注引《魏略》语）取荆州后曹操以天子名义任命孙权为骠骑将军假节领荆州牧。
建安二十五年（22o）正月曹操死子曹丕继承魏王位。这年十月曹丕作了皇帝国号魏建都洛阳。消息传到成都刘备以献帝已遇害于次年四月（221 ）也即皇帝位于成都改元章武。史称蜀国为蜀汉。
章武元年（221）刘备率师伐吴与孙权争夺荆州。刘备以黄权为镇北将军督江北诸军自己亲率大军自江南缘山截岭树栅连营军于夷道猇亭（今湖北宜昌北）。孙、刘两军相峙数月最后6逊以火攻烧刘军营连破四十余营大败刘军。刘备夜遁逃归白帝（今四川奉节）。
与孙权争荆州刘备部下有不同意见。赵云就是不主张争荆州的他对刘备说：“国贼是曹操非孙权也。且先灭魏则吴自服。操身虽毙子丕篡盗当因众心早图关中居河、渭上流以付凶逆关东义士必裹粮策马以迎王师。不应置魏先与吴战。兵势一交不得卒解也。”（《三国志·蜀志·赵云传》注引《赵云别传》）诸葛亮只于军败之后叹曰：“法孝直若在则能制主上令不东行就复东行必不倾危矣。”（《三国志·蜀志·法正传》）看来诸葛亮也是不同意代吴的。刘备的失败就连魏帝曹丕也有所预料《三国志·魏志·文帝纪》载：“帝（曹丕）闻备兵东下与权交战树栅连营七百余里谓群臣曰：备不晓兵岂有七百里营可以拒敌者乎？‘苞原隰险阻而为军者为敌所禽’。此兵忌也。孙权上事今至矣。后七日破备书到。”从地理形势看从巫到夷道猇亭约三百里从秭归到夷道猇亭不过百余里所谓“连营七百余里”不知如何算法。6逊以火攻取胜亦不知如何攻法。这些旧史都不能详。
为了争荆州孙权曾与曹操联络上书称臣并接受曹操的封爵这只是一时的权宜之计。客观形势是吴、蜀面临着一个共同的强敌——曹魏唇亡齿寒吴、蜀重修联盟才是图存的必然决策。于是在吴、蜀打了一大规模的战役后孙权遣使臣到白帝向刘备求和。刘备到此已无力量与孙权争荆州也就接受孙权和议。222 年孙权与曹魏绝。223 年刘备死。诸葛亮继续执行东和孙吴的方略。229 年孙权即皇帝位国号吴建都建业（今南京）改元黄龙。三国鼎立的局面相对稳定。
第四节曹魏政局的展“唯才是举”整饬吏治吴、蜀夷陵之战和魂、蜀、吴的相继称帝为三国时期的历史划分出两个不同的阶段。三国的第一阶段主要是三个领导集团为了打下自己的基业而进行了各种活动。第二阶段则是各自为了巩固自己的统治而进行的活动。在第二阶段中各国内部的矛盾比较复杂有不同于第一阶段的特殊情况。曹操是魏国的奠基人。他破格用人、整饬吏治的政策创造了魏国的活泼有生气的政治局面。后来曹丕继他执政并作了皇帝魏国的政治局面就有了变化。
曹操主张只有整饬吏治才能打击那些目无法纪的人使百姓安心社会秩序得到保证。他在指责袁绍在冀州时吏治的败坏时说过：“有国有家者不患寡而患不均不患贫而患不安。袁氏之治也使豪强擅恣亲戚兼并下民贫弱代出租赋炫鬻家财不足应命。审配宗族至乃藏匿罪人为逃主。**百姓亲附甲兵强盛岂可得邪！”（《三国志·魏志·武帝纪》注引《魏书》）取得冀州后曹操特别强调“重豪强兼并之法”下令“无令强民有所隐藏而弱民兼赋”（《三国志·魏志·武帝纪》注引《魏书》）。曹操对于地方官中注意整饬吏治、打击豪强者多加以鼓励和支持。加王脩任魏郡太守“抑强扶弱明赏罚百姓称之”（《三国志·魏志·王脩传》）。王脩曾前随孔融后随袁绍都有好的声名。杨沛为长社长曹洪宾客在县界征调不肯如法沛杀之曹操“以为能”（《三国志·翻志·贾逵传》注引《魏略》）。司马芝为管长。豪族刘节为郡主薄宾客千余家多不奉法包庇宾客不服兵役司马芝即以刘节为兵。满宠为许令曹洪的宾客犯法满宠依法治罪。曹洪向曹操求情。满宠知道后未等曹操说话就把曹洪的宾客杀掉了。曹操听到后高兴地说：“当事不当尔邪？”（《三国志·魏志·满宠传》）曹操用人注重真才实学。他甚至不问品行如何只要有才能都任用。有名的举才三令鲜明他说出了他的这种主张。建安十五年令：“今天下尚未定此特求贤之急时也。孟公绰为赵、魏老则优不可以为滕、薛大夫若必廉士而后可用则齐桓其何以霸世？今天下得无有被褐怀玉而钓于渭滨者乎？又得无盗嫂受金而未遇无知者乎？二三子其佐我明扬仄陋唯才是举吾得而用之。”十九年令：“夫有行之士未必能进取进取之士未必能有行也。陈平岂笃行苏秦岂守信邪？而陈平定汉业苏秦济弱燕。由此言之士有偏短庸可废乎？有司明思此义则士无遗滞官无废业矣。”（《三国志·魏志·武帝纪》）二十二年令：“昔伊挚、傅说出于贱人管仲桓公贼也皆用之以兴。萧何、曹参县吏也韩信、陈平负汗辱之名有见笑之耻卒能成就王业声著千载。吴起贪将杀妻自信散金求官母死不归然在魏秦人不敢东向在楚则三晋不敢南谋。今天下得无有至德之人放在民间及果勇不顾临敌力战；若文俗之吏高才异质或堪为将守；负汗辱之名见笑之行或不仁不孝而有治国用兵之术；其备举所知勿有所遗。”（《三国志·魏志·武帝纪》注引《魏书》）三令的内容差不多中心思想只有一句话：“唯才是举”。在用人的具体行动上曹操曾“拔于禁、乐进于行阵之间取张辽、徐晃于亡虏之内皆佐命立功列为名将。其余拔出细微登为牧守者不可胜数”。
秦汉以来地主阶级上层有世家、豪族、高资等不同成分。他们虽属于一个阶级但属于不同等级。在同一等级中又有各种区别。他们的社会身份又各不相同。东汉中叶以后有机会登入仕途者更多为世家子弟。曹操唯才是举打破了这种压抑人才的仕途积习。他既任用世家子弟也选拔豪族俊秀。如李典山阳巨野人他的从父李乾有宾客数千家在乘氏。初平中李乾以众随曹操征战。李乾死后李典代领其众。官渡之战时李典率宗族及部曲输谷帛供军。臧霸泰山华人先随吕布后归曹操曹操使他领青、徐两州。又如许褚谯国谯县人。汉末聚少年及宗族数千家坚壁以御寇。后归曹操为操的宿卫很见亲信官至武卫中郎将。李典等都显然是豪族中人物曹操任用他们得到他们的效力。
曹操的主要助手智囊团中的核心人物也主要是来自世家的名士。曹操所用的士人中最器重的一位是荀彧是颍川人父祖都是“知名当世”的人物。叔父位至司空。他们可能是颍川世家的第一流门第。荀彧又向曹操推举了许多人《三国志·魏志·荀彧传》注引《彧别传》称荀彧“前后所举者命世大才邦邑则荀攸、锺繇、陈群海内则司马宣王及引致当世知名郗虑、华歆、王朗、荀悦、杜袭、辛毗、赵严之俦终为卿相以十数人。取士不以一揆。戏志才、郭嘉等有负俗之讥杜畿简傲少文皆以智策举之终各显名。荀攸后为魏尚书令亦推贤进士。太祖曰：“二荀令之论人久而益信吾没世不忘。”这些人物成了建安年间曹操集团的骨干在曹操左右居于重要地位。
曹操所用的地方官也多是名士。《魏书》载：“自刘备叛后东南多变。太祖以陈群为酂令（何）夔为城父令诸县皆用名士以镇抚之其后吏民稍定。”（《三国志·魏志·何夔传》注引）
荀彧所推举的多是中原汝颍地区的人系荀彧的家乡人士。曹操取得冀州后网罗了一些冀州的人才取得荆州后又网罗了一些荆州人才。曹操到荆州时王粲向他祝酒说：“袁绍起河北仗大众志兼天下然好贤而不能用故奇士去之。刘表雍容荆楚坐观时变自以为西伯可规。士之避乱荆州者皆海内之俊杰也表不知所任故国危而无辅。明公定冀州之日下车即缮其甲卒收其豪杰而用之以横行天下。及平江汉引其贤俊而置之列位使海内回心。此三王之举也。”（《三国志·魏志·王粲传》）农业经济的恢复曹操重视农业经济的恢复采取各种措施安定流民开垦荒田兴修水利减轻农民赋税负担促进了社会安定的局面。
建安元年在许下屯田是曹操采取的恢复农业生产的重要措施。许下屯田以后曹操和他的子孙们又继续在各地屯田其见诸记载的就有：颍川、魏郡、邺、汲郡、河内、河东、沛、洛阳、长安、汉中、皖、睢阳、芍陂、淮南北、襄城等地。屯田特别是建安初年的屯田为曹操解决了军粮问题对他在军事上的胜利起了相当大的作用。
在建立屯田系统的同时曹操也重视郡县地方官的选用。一大批郡县守令在恢复农业方面作出了成绩他们尽心农事轻刑宽政招抚流亡农民。凉茂为泰山太守“旬月之间襁负而至者千余家”（《三国志·魏志·凉茂传》）。锺繇为司隶校尉治洛阳。董卓乱后洛阳人民散亡殆尽。繇“徒关中民又招纳亡叛以充之。数年间民户稍实’（《三国志·魏志·锺繇传》）。刘馥为扬州刺史单骑造合肥空城建立州治“数年中恩化大行百姓乐其政流民越江山而归者以万数”（《三国志·魂志·刘馥传》）。郑浑为下蔡长、邵陵令。时天下未定人民流动不治产业生子无以相活大都弃而不养。浑在官劝课农桑又开稻田对弃子不养的严加治罪。民初畏罪后来富裕了生下儿女也都养育了。人民感念郑浑所育子女多用郑作名字。后郑迁左冯诩吏民数千余家相随。曹操征汉中以浑为京兆尹勤稼穑、明禁令民安于农。曹操征张鲁以苏则为金城太守。时值丧乱之后吏民流散饥穷户口损耗。苏则抚循有方旬月之间流民皆归得数千家。又亲自教民耕种其岁大丰收归附者日多。（《三国志·魏志·苏则传》）。曹操破袁绍后以杜畿为河东太守。时天下郡县皆残破河东最先定耗减较少。杜畿为政崇宽惠百姓勤农家家丰实。曹操征关中韩遂、马军粮皆仰仗河东。战后粮食尚余有二十余万斛。杜畿在河东十六年治绩为天下最（《三国志·魏志·杜畿传》）。各地郡守和屯田官都注意水利兴修水池、陂堨和灌溉水渠。刘馥为扬州刺史“广屯田兴治芍陂及茄陂七门、吴塘诸堨以溉稻田”（《三国志·魏志·刘馥传》）。贾逵为豫州刺史“遏鄢、汝造新陂又断山溜长溪水造小戈阳陂又通运渠二百余里所谓贾侯渠”
（《三国志·魏志·贾逵传》）。
曹操和他所用的地方官减轻农民负担招诱流民屯田就农兴修水利促进了农业生产的展农民生产积极性提高了。曹魏初期的单位亩产量过了前朝。
九品中正制和封国制曹操用人不拘一格“唯才是举”的精神到曹丕在位时就有了变化。
杨沛在曹操和曹丕两代的不同际遇很说明这种变化。杨沛冯翊万年人。初平年间作公府令史以牒除为新郑长。他历任曹操时期长社令九江、东平、乐安太守邺令护羌都尉京兆尹等职一再为曹操所称赞。他任长社长时曹洪的宾客征调不肯如法杨沛先打断他的脚然后杀掉。曹操以为能。在九江、东平、乐安任内也并有政绩。沛因坐与督军争斗而髠刑五岁。输作未竟曹操听到邺下颇不奉科禁想起杨沛的严能遂从徒中起沛为邺令。曹洪、刘勋等听得消息遣家骑驰告子弟使各自收敛。这样一位严能之吏到曹丕时却是“冗散里巷”“家无余资”“妻子冻馁”（《三国志·魏志·贾逵传》注引《魏略·杨沛传》）。杨沛前后不同的际遇说明曹氏父子用人标准的不同。像杨沛这样以严能起家的人就不免走到末路了。
作为这一变化的标志的是九品官人法的制定。制定的时间是曹丕已即王位还未受禅称帝的延康元年制定的人是陈群。《三国志·魏志·陈群传》载：“文帝（曹丕）在东宫深敬器焉。..及即王位封群昌武亭侯徙为尚书。制九品官人之法群所建也。”关于九品官人法出现的背景和具体办法《通典·选举典》有如下的论述：“按九品之制初因后汉建安中天下兴兵衣冠士族多离于本土欲征源流遽难委悉。魏氏革命州郡县俱置大小中正各以本处人任诸府公卿及台省部吏、有德充才盛者为之区别所管人物定为九品。”由此可以看出九品官人法的出现就是为衣冠士族服务的。州郡县的中正都是在朝廷任职的本地人来承担而这些任职的人自然是以本地的士族名士为主。担任中正职务的另一条件是德充才盛。德的问题一提出无德无行不仁不孝受金盗嫂的人就很难品评出来了。所以九品官人法一出就等于是对曹操“唯才是举”的三令的精神的否定。事实上也是如此。九品官人法出来后中正一职就为各地在京作官的世家名士所把持而九品所品评的人物其高品都为世家高门所独占。当然这里也有个演变过程如西晋的卫瓘所说：“其始造也乡邑清议不拘爵位褒贬所加足为劝励犹有乡论遗风。”（《晋书·卫瓘传》）但不久问题就显露出来了。齐王曹芳正始年间夏侯玄和司马懿论中正制之失时已经指出“自州郡中正品度官才之来有年载矣缅缅纷纷未闻整齐”（《三国志·魏志·夏侯玄传》）。后来到了西晋时代在九品官人法和中正品评人物制度下如刘毅所说已是“上品无寒门下品无世族”了（《晋书·刘毅传》）。九品官人法和中正制实质上是汉末月旦评的延续只是月旦评是社会舆论九品官人法是官家评定。主持月旦评的人和中正官大多是世家大族的名士人物两者是一样的。
陈群在曹操时代只作到侍中、领丞相东西曹椽。他的态度是：“在朝无适无莫（凡事无可无不可）雅仗名义不以非道假人。”（《三国志·魏志·陈群传》）但曹丕一上台他就活跃起来了。另外司马懿在曹操时也无地位曹丕时也重要起来。陈群、司马懿和魏宗室曹真的地位一样高成为在曹丕死时受遗诏辅政的人物。世家高门在当时是不可抗拒的社会势力陈群、司马懿是世家高门的代表人物。曹丕借助他们以巩固曹家政权他们借政治地位和九品中正制度以展世家大族的势力。
曹魏也有封国制但名号是虚封皆不食租。自曹丕称帝以后朝廷对宗室颇多猜忌同姓王公甚难自处。他们名义上是王公实际上毫无权力甚至连人身自由都没有形同囚犯。法令规定：诸侯王皆须就国不得停留京师；诸侯王不得辅政；诸侯王不得互相交往也不得与别人交往。陈寿在《三国志·魏志·武·文世王公传》中这样评述魏之王公：“魏氏王公既徒有国土之名而无社稷之实又禁防壅隔同于囹圄位号靡定大小岁易。”另一位史家也评论：“魏兴承大乱之后民人损减不可则以古始。于是封建侯王皆使寄地空名而无其实。王国使有老兵百余人以卫其国。虽有王侯之号而乃济为匹夫。县隔千里之外无朝聘之仪邻国无会同之制。诸侯游猎不得过三十里又为设防辅监国以察之。王侯皆思为布衣而不能得。”（同上传注引《袁子》曰）袁子指袁涣子袁准著有《袁子正论》。
魏王公的具体情况可以陈思王曹植为例。“时法制待藩国既自峻迫寮属皆贾竖下才兵人给其残老大数不过二百人。
又植以前过事事复减半。”（《三国志·魏志·陈思王植传》）所谓“前过”就是曹操爱植才欲立为王太子。曹丕即位后怀恨在心故对植特为苛薄严峻。曹丕有一次世家子弟为兵诸侯国世家子弟也在中。曹植上疏恳求停他的世家子弟。他所陈述的情况反映了曹魏诸侯王封国的可怜相。他说：“臣初受封策书曰：植受兹青社封于东土以屏翰皇家为魏藩辅。而所得兵百五十人皆年在耳顺或不逾矩。虎贲官骑及亲士凡二百人。..而名为魏东藩使屏藩王室臣窃自羞矣。..臣士息前后三送兼人已竭。惟尚有小儿七八岁已上十六七已还三十余人。令部曲皆年耆卧在床席非糜不食眼不能视气息裁属者凡三十七人；疲瘵风靡疣盲聋瞆者二十三人。”就曹植的情况说里面有曹丕对曹植怨恨的因素在内。但曹魏封国的整个情况和曹植的情况是不会有什么质的区别。
九品中正制的实施和王公封国的实际待遇反映了曹丕统治下的政局之狭隘、猜忌的情调已失去了曹操时期的相当开朗的色彩。
司马氏夺权在曹丕所重视的世家名门中他重用了一个日后跟曹家夺权的司马懿。
司马懿在曹操时并没有受到重用终曹操之世他位不过军司马。曹丕为魏国王太子时司马懿为太子中庶子大为曹丕所亲任与陈群、吴质、朱铄号称“四友”。曹丕称帝司马懿的地位渐渐重要起来由尚书、督军、御史中丞起官至抚军将军加给事中录尚书事。黄初五年曹丕以尚书令陈群为镇军大将军尚书仆射司马懿为抚军大将军。当时军权主要仍在曹氏手中。论地位曹真、曹休、陈群也略在司马懿之上。太和二年（228）曹休死。五年曹真死。青龙四年（236）陈群死。司马懿的地位逐渐突出。这以后的对蜀战事多由司马懿主持。景初二年（238）司马懿讨平割据辽东的公孙渊更提高了他在政治上和军事上的地位。
明帝死前以曹爽为大将军假节钺都督中外诸军事录尚书事与太尉司马懿并授诏辅少主。少主齐王曹芳即位时年仅八岁加曹爽侍中。按照当时的官制大将军位在太尉之上。曹爽的谋士为他划策由他出面奏请皇帝转司马懿为太傅“外以名号尊之年欲令尚书奏事先来由己得制其轻重也”（《三国志·魏志·曹真传附子爽传》）。太傅是个闲散高官。推司马懿为太傅表面上是提高了司马懿的官位使在自己之上实际上是夺了司马懿的权。
景初三年（239）到齐王芳正始末（249）十年间曹爽掌握军政大权。
他以弟羲为中领军弟训为武卫将军以何宴为吏部尚书典选举以邓飏、丁谧为尚书毕规为司隶校尉把宫廷卫宿、京师守卫、官吏选举等权都掌握在自己人手中。从景初三年春明帝死到正始八年司马懿装病家居这几年里司马懿虽然官居太傅闲散职位但仍利用其政治威望抓权不放。正始二年（241）吴出兵攻淮南、六安、樊、祖中。吴将朱然、孙伦五万人围樊城诸葛瑾、步骘攻柤中。司马懿亲督诸军南征。吴兵退追至三州口大胜而还。司马懿奏穿广漕渠引河水入汴灌溉东南诸陂开始在淮南北屯田。淮南北的屯田是邓艾的建议。司马懿大力支持使其得以施行。淮南北屯田和开广漕渠便利了魏在东南的用兵。“每东南有事大军兴众泛舟而下达于江淮资食有储而无水害”（《三国志·魏志·邓艾传》）。四年吴诸葛恪欲园寿春（今安徽寿县）司马懿将兵入舒（今安徽舒城）防御。
曹爽与司马懿之间的矛盾也是逐渐展的。明帝死时宫廷中曾出现一次小的纠纷。明帝原拟以后事属燕王曹宇以燕王宇为大将军与夏侯献、曹爽、曹肇等共同辅助齐王芳。中书令刘放、中书监孙资居中掌权日久曹献、曹肇心内不平。刘放、孙资害怕燕王曹宇等掌权后对自己不利乘间向明帝诉说燕王不堪大任并向明帝推荐曹爽和司马懿。结果燕王宇免职曹爽被任命为大将军与司马懿共同辅左齐王芳。在这一宫廷纠纷中曹爽与司马懿是站在一边的。最初曹爽以司马懿“年德并高恒父事之不敢专行”（《三国志·魏志·曹真传附子爽传》）。何晏、邓柤等用事后曹爽、司马懿间嫌隙渐生曹爽作事常常不再考虑司马懿的意见和劝告。正始八年五月司马懿衡量了一下形势认为还没到与曹爽较量的时机遂以退为进称疾家居不与政事。
九年冬曹爽一党的李胜出任荆州刺史去向司马懿辞行。司马懿装出病危的样子来接见他。他回去后告曹爽说：“司马公已是尸居余气形神已离没有什么可怕的了。”又说：“太傅病不可复令人怆然！”
曹爽信了李胜的话对司马懿放松了防备。司马懿却阴养死士俟机动政变。
正始十年（249）正月甲午齐王芳谒高平陵。高平陵是明帝的陵墓在洛阳南九十里。曹爽和他的弟弟中领军羲武卫将军训等皆陪同前往。司马懿霍然而起奏请皇太后废爽兄弟。司马懿的儿子司马师为中护军率兵屯司马门。司马懿自率兵列阵阙下。假司徒高柔节行大将军入据曹爽营。以太仆王观行中领军接管曹羲营。司马懿对高柔说：“君为周勃矣！”（《晋书·宣帝纪》）原来阴养的死士三千人至是也一朝而集成为政变的骨干。司马懿亲自率领太尉蒋济等勒兵屯洛水浮桥上奏曹爽兄弟罪状。
曹爽得到司马懿的上奏惶恐犹豫不知所措。爽党司农桓范原留在城内听得司马懿动政变诳开城门投奔曹爽。他向曹爽建议挟天子去许昌招天下兵讨司马懿。曹爽犹豫不决派侍中许允尚书陈泰去司马懿处探风声司马懿假意对他们说曹爽是有过的但不过免官而已。曹爽信以为真。桓范等援引古今谏说百端自夜达旦。曹爽不能听投刀于地说：“司马公正欲夺吾权耳！吾得以侯还第不失为富家翁。”（《晋书·宣帝纪》）
曹爽将司马懿的奏疏送给齐王芳请齐王芳免去自己的官然后随齐王芳进城被幽居在家中。几天以后有人告黄门张当曾私以所选才人送曹爽、何晏等。张当供说曹爽、何晏、邓柤、丁谧等阴谋反逆拟于三月中。于是收爽、羲、训、晏、飏等入狱劾以大逆不道皆伏诛夷三族。曹爽一派人被杀后齐王芳以司马懿为丞相加九锡。司马懿虽固辞不受但自此以后魏之军政大权皆在司马氏掌握之中。
在司马氏与曹氏的权力斗争中正始十年春的这次政变是关键性的一个回合。这一回合决定了司马氏的胜利。但曹氏已统治了几十年朝里朝外忠于曹魏的势力还是相当强大的。司马懿与曹爽斗争中尽量抓曹爽的缺点把自己打扮成一个受明帝托孤的元老忠臣。因此他迷惑了一些人。在他与曹爽的斗争中有些忠于曹氏的人也多站在司马氏一边。他们看到的是曹爽的缺点和司马懿的忠贞。司马氏要想取代曹魏的皇位还须在整个统治阶级人心中培养出威望来对于曹魏的忠臣还有待一批批清扫。正始以后曹魏的统治形式上还维持了十六、七年就是这个原因。
嘉平三年（251）太尉、征东将军、假节都督扬州诸军事王凌以齐王芳暗弱受制于司马懿拟于许昌拥立楚王彪与洛阳对抗。王凌的儿子王广不同意他的打算。王广认为：“今司马懿情虽难量事未有逆而擢用贤能广树胜己修先朝之政令副众心之所求。爽之所以为恶者彼莫不必改夙夜匪解以恤民为先。父子兄弟并握兵要未易亡也。”（《三国志·魏志·王凌传》注引《汉晋春秋》）从王广的话里可以看到：这时司马懿虽然已经专权但还没露出逆迹。
司马懿得知王凌的谋划后以迅雷不及掩耳的出兵迫使王凌自杀。王凌的计划没有出笼就被司马懿扑灭了。王凌和同党皆夷三族楚王彪被赐死。
这一年司马懿死子司马师为抚军大将军、录尚书事代司马懿主政。不久进位大将军。
嘉平六年（254）司马师杀中书令李丰、太常夏侯玄、光禄大夫张缉。
李丰在中书两年齐王芳常常召见他。司马师问他皇帝同他说些什么李丰不以实告。师怒以刀镮打杀李丰。夏侯玄与曹爽是姑表兄弟张缉是齐王芳皇后的父亲。三人都与曹魏的关系密切。
这一年司马师废了齐王芳另立高贵乡公曹髦为帝。改元正元。
正元二年（255）镇东将军母丘俭、扬州刺史文钦起兵于寿春讨司马师。战败毌丘俭被杀夷三族；文钦南奔降吴。
司马师平毌丘俭后不久死去。他的弟弟司马昭代为大将军录尚书事。
甘露二年（257）征东大将军诸葛诞反。司马昭带着皇帝东征围寿春。次年寿春破诸葛诞被杀。
经过杀王凌、李丰、夏侯玄、毌丘俭、诸葛诞几个回合的斗争忠于曹魏的内外势力大体被剪除已尽。
高贵乡公曹髦是曹丕的孙子东海王霖的儿子。他代替齐王芳即位时只有十四岁。他作皇帝朝见群臣后司马师问锺会：“上何如主也？”锺会对曰：“才同陈恩武类太祖。”陈思王指曹植太祖是曹操。能才同曹植武类曹操可真不简单。但这时满朝大臣大都是拥护司马氏的人了宫内近臣和宫中卫士也多半是司马氏的人曹魏大势已去。
作了六年傀儡皇帝曹髦实在忍不下去了甘露五年（26o）四月曹髦决定与司马昭一拼。他召集近臣侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业对他们说：“司马昭之心路人所知也。吾不能坐受废辱今日当与卿等自出讨之。”尚书王经劝他不要鲁莽行事称：“今权在其门为日久矣朝廷四方皆为之致死不顾逆顺之理非一日也。且宿卫空阙、兵甲寡弱陛下何所资用？而一旦如此无乃欲除疾而更深之邪！祸殆不测宜见重详。”（《三国志·魏志·三少帝纪》注引《汉晋眷秋》）曹髦从怀里取出讨伐诏书用在地上说：“行之决矣。正使死何所惧！况不必死耶。”在曹髦入宫禀告皇太后的时候王沈、王业赶忙跑去告诉司马昭要他早作准备。
曹髦拔剑登车率领殿中宿卫官中奴隶数百人鼓噪而出。头一阵遇着司马昭的弟弟屯骑校尉司马伷。司马仙的兵士看见是皇帝个个心慌一哄而散。第二阵遇到贾充贾充的父亲贾逵是曹魏的大臣贾充却是司马氏的死党。贾充的部众看见了皇帝也想跑。有个叫成济的问贾充：“事急矣当云何？”贾充说：司马公“畜养汝等正为今日。今日之事无所问也。”成济得了贾充的话心里有了底赶上去一枪把曹髦刺死于车下。曹髦死后又立了个曹奂作皇帝改元景元（26o）。曹奂是曹操的孙子燕王宇的儿子。这时从朝廷到地方忠于曹氏的势力大体已被剪除一尽了司马氏所需的是对外立威灭蜀灭吴也就提到日程上了。
第五节诸葛亮治蜀及其后的政局自刘备死后诸葛亮以丞相辅佐蜀汉后主刘禅主管军国大政。刘备临死时对刘禅说“汝与丞相从事事之如父”。刘禅恪遵父亲遗言蜀汉“政事无巨细咸决于亮”。诸葛亮对刘禅也确实作到了自己对刘备的诺言：“臣敢竭股肱之力效忠贞之节继之以死。”（《三国志·蜀志·诸葛亮传》）
北伐中原复兴汉室是诸葛亮在《隆中对》中提出来的。刘备死后诸葛亮是以“北定中原攘除奸凶复兴汉室还于旧都”作为他报答刘备、忠于刘禅的“职分”（诸葛亮《出师表》见《三国志·蜀志·诸葛亮传》）。平定南中为了解除北代时的后顾之忧和开拓兵源财源诸葛亮在北代之前先要安定南中。
三国时的南中概指今四川南部和贵州、云南等地。这里居住着一些少数民族汉代统称为西南夷。刘备章武元年（212）以李恢为■降都督住平夷县（今贵州毕节）总管南中事务。刘备死后越巂（郡治邛都今四川西昌西北）叟族领袖高定起兵称主牂牁（郡治故且兰令贵州凯里西北）郡丞朱褒据郡反叛益州郡（郡治滇池今云南晋宁县东）大姓雍闿反降吴。南中另一大姓孟获也参加反叛。南中的骚动也使诸葛亮不得不先行南征。
建兴三年（225）诸葛亮率军南征兵分三路。东路由马忠率领趋牂牁。中路由李恢率领出平夷向益州郡。西路主力军由诸葛亮率领经安上（今四川宜宾西）由水路赴卑水（今四川美姑）趋越巂（今四川西昌）。这年三月诸葛亮出师五月渡沪平复南中三郡降服盂获。同年十二月回到成都。前后用了将近一年的时间。
当时的南中是比较荒僻的。诸葛亮在《出师表》中称之是“五月渡沪深入不毛”。诸葛亮这次南征取用的是攻心为上的方针要在使南人心服。当时马谡建议说：“南中恃其险远不服久矣。虽今日破之明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼。彼知官势内虚其叛亦。用兵之道攻心为上攻城为下心战为上兵战为下愿公服某心而已。”（《三国志·蜀志·马谡传》注引《襄阳记》）据传说诸葛亮对孟获曾七擒七纵。最后孟获说“公天威也南人不复反矣！”
《三国志·蜀志·诸葛亮传》注引《汉晋春秋》记载：诸葛亮平服南中后不留兵不留官“皆即其渠师而用之”。他认为：“若留外人则当留兵。兵留则无所食一不易也。加夷新伤破父兄死丧留外人而无兵者必成祸患二不易也。又夷累有废杀之罪自嫌衅重若留外人终不相信三不易也。今吾欲使不留兵不运粮而纲纪粗定夷汉粗安故耳。”
不留兵不留官不会是一官一兵不留。■降都督和各郡郡守总是要由成都蜀汉政府派去的。“皆即其渠帅而用之”大约是用作县邑官。少数民族地区的县邑就由少数民族的酋帅来管理称作邑侯或邑君。
《三国志·蜀志·张嶷传》有邑侯魏狼苏祁邑君冬逢都是少数民族的酋帅。这次诸葛亮出兵征服后的南中有时也还有些变乱。如“越巂郡叟夷数反杀太守龚禄、焦璜。是后太守不敢之郡只住安上县去郡八百余里”。到张嶷为越巂太守时才改变了这种情况。建兴十一年南夷豪帅刘胄反扰乱诸郡。后牂牁兴古獠人复反。马忠击斩刘胄再平南中后■降郡督由平夷移驻味县（今云南曲靖）“处民夷之间”蜀汉政府的势力大大向南推移了。
诸葛亮平南中后达到了增兵增财的目的“军资所出国以富饶”（《三国志·蜀志·诸葛亮传》）。诸葛亮“移南中劲卒青羌万余家于蜀为五部所当无前。”（《华阳国志·南中志》）李恢平定南土后“赋出叟、濮耕牛战马金银犀革充继军资于时费用不乏”。（《三国志·蜀志·李恢传》）。张嶷平牂牁兴古僚人后“招降得二千人悉传诣汉中”（《三国志·蜀志·张嶷传》注引《益部耆旧传》）。
北伐诸葛亮回到成都休息整顿了一年。建兴五年春（227）出屯汉中沔阳准备北伐。临上疏（即后人所说的《出师表》）写道：“先帝创业未半而中道崩殂。今天下三分益州疲弊此诚危急存亡之秋也。..今南方已定兵甲已足当奖率三军北定中原..兴复汉室还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。”（《三国志·蜀志·诸葛亮传》）
次年诸葛亮由汉中率军攻祁山。这是诸葛亮第一次北伐。从这次算起到建兴十二年（234）诸葛亮病死五丈原前后与魏有六次战争。五次是蜀汉动的进攻一次是魏进攻蜀汉防御。